这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……

　　儿童临床医学家凯瑟琳•迪恩（珍妮弗•洛佩斯 Jennifer Lopez 饰）供职于一家研究大脑的医疗研究机构，她的任务是通过高技术手段陷入幼年患者的梦境中，治愈她们幼小心灵中的疮疤。
　　警方接到报案，说当地有很多幼女失踪。负责此案的FBI探员（文斯•沃恩 Vince Vaughn 饰）断定，此举为一个连环作案的变态凶手所为。经过调查，警方锁定了犯罪嫌疑人——卡尔•斯塔格（文森特•德奥诺费奥 Vincent D'Onofrio 饰），但是苦于他守口如瓶，无法救出被他囚禁的女孩。这时，警方联系了凯瑟琳，希望她可以通过梦境的方法，潜入犯人的大脑，找到受害者的所在位置。然而，事情远比想象得更加险象环生……

埃里克．冯．施特罗海姆导演的此片，在1952年比利时蒙达尔国际电影节评选的电影诞生以来的12部“最佳影片中”名列第七；在1952、1962年英国《画与音响》评选的10部“最佳影片”中，名列第七和第四位；在1958年比利时布鲁塞尔世界博览会评选电影“最佳电影”中，该片名列第六；在1978年《标题》杂志刊登的电影诞生以来的100部“最佳影片”中，名列第18位。故事主要描写麦克．蒂格和马库斯．斯科勒这对好友因五千美元彩券而变得凶残成性，贪婪吝啬，最后引出一系列的悲剧的过程

　　酗酒成瘾的波士顿律师弗兰克·加尔文（Frank Galvin）力图重振声威。在同为律师朋友米基·莫里西（Mickey Morrissey）德介绍下得到了一宗医疗纠纷的案子，为一名在教会医院中因为生产处理不当而陷入错迷的女子索赔。弗兰克当初愿意庭外和解，这样他就可以有三分之一的赔偿金可以平安进口袋，但当他深入了解当事人的惨况后，决定要伸张正义，跟代表医院的大律师硬碰硬，藉此找回他个人失去已久的自尊心……

一个过气落魄的乡村歌手，在人生的道路上尝尽了酸、甜、苦、辣，但真诚的关怀，终于使他再度鼓起勇气面对社会，而不懈的努力也再次赢得大众的尊敬。