经营批发生意的大阪日野家，女儿百合（司美智子 饰）已到适嫁年龄，却迟迟未选定夫家，父母为此甚为焦急。儿子正夫（田村亮 饰）无心继承家业，对学习也没任何兴趣，只醉心于佛像的研究。他对姐姐存有深深的依恋，并不希望姐姐嫁人，因此常与父母发生争吵。
某日日野夫妻外出，助手岩下（花之本寿 饰）亦回家探亲，家中只剩姐弟二人。夜晚，姐弟终于突破禁忌，这层隐秘关系更被寺院主持荻野（冈村春彦 饰）。不久百合出现妊娠反应，为掩人耳目，正夫设计让父母同意将姐姐嫁给岩下，而自己则在荻野的建议下离开家乡，前往佛像雕塑师森康高（冈田英次 饰）处学习雕刻。一年后，正夫回到家乡，与姐姐旧情复燃，岩下无意间发现姐弟俩的秘密，伤心之余走上了不归之路……

在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……