故事发生在希腊边境，有人说它是一部关于世纪末的绝望的电影。它关注的是在东欧共产主义没落和苏联解体后，当代的边境、难民和变迁的问题。
一位政治家离开议会从家里出走，消失得无影无踪。新闻工作者Gregory Karr正在报导停留在边境的移民和难民的情况，他在人群中碰到一个人非常像那个失踪的政治家。他还找到了一个被作为国境线的河流一分为二的小镇，看到一场超现实的婚礼，新娘和家人在河的这边，新郎和亲友在河的那边。那个人的身份一直没有确定，而那些不幸的难民以及被分割的村庄使Karr理解了他对人情世故的绝望。

电影从异常沉闷的养蜂人斯皮罗女儿婚礼开始，婚礼结束后斯皮罗依旧跟着养蜂人的队伍南方放养蜜蜂，他已经习惯这样的飘泊，所以他准备告别家人，从此独自在路上。半道上他遇到了失恋的少女搭车，他好心让无处可去的少女在旅馆住了一夜。继续上路的他遇见了儿时的玩伴，他们追忆着年轻的日子，同时他在少女青春的张扬和活力里重新有了生命存在的确定，他甚至忘记了自己的年龄，有着“老夫聊发少年狂”的冲动。然，相聚是短暂的，当少女再度上路的时候，斯皮罗内心涌动着太多的伤感，他明白对于自己没有什么可以依恋的了，于是，在阳光下他打开了所有的蜂箱…….
----kavkalu