菜埔（庄益增 饰）是一家雕塑厂的夜间保安，家中有一位重病的老母亲需要照顾。肚财（陈竹昇 饰）是菜埔唯一的朋友，菜埔经常在值夜班的时候把肚财叫过来和他作伴。一天，两人突发奇想决定看一看菜埔的老板黄启文（戴立忍 饰）的行车记录仪里记录了哪些影像，希望向来风流的老板能够贡献出一些精彩的片段以解两个独身男人内心里的寂寞之苦。
行车记录仪所记录的影像果然没有让菜埔和肚财失望，但与此同时，两人也发现了黄启文的许多不可告人的秘密。实际上，菜埔和肚财的一举一动皆没有逃过黄启文的眼睛，为了保住自己的地位和名声，他决定采取一些必要的行动。

继陈哲艺、毕赣之后，「金马53年度广告」推出由本届「年度台湾杰出电影工作者」得主赵德胤执导的最终篇。赵德胤把最新的360度VR全景拍摄技术，用来重现侯孝贤1986年经典《恋恋风尘》的一场戏，柯震东与吴可熙跨越时代、回到主角纯朴的生活情态，穿著制服背著书包走在回家的路上。影片看似平实无奇，但观众可以可以用鼠标上下左右游动，选择与主角同行，或者远望他们背影，也可以鸟瞰、仰视，身历其境。然后打算下部拍科幻片的赵德胤在这裡加了个「不速之客」，眼尖的观众会发现竟有飞碟「乱入」。

康宜（李康宜饰）是个生活在基隆的漂亮女孩，底层生活的艰辛使她早熟。父亲和继母都是盲人，弟弟是个智力障碍患者。在康宜的协助下，父亲和其他盲友经营着一家盲人按摩院。
在一个偶然的机会，康宜结识了来自台南花莲的小伙子阿平（范植伟饰），对方是一个小黑帮的人，刚刚搬到康宜家住的这栋楼里。康宜主动、坦诚地向阿平表达自己对他的好感，阿平开始还有些勉强，但后来两个人还是幸福地走到一起。黑暗并没有就此消散，后来阿平卷入黑帮的争斗中，微弱的光芒能否到来？

卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺（郑传文饰）。
陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，互相产生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发起“爱川护鱼”运动，并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文（崔福生饰）经常去电鱼，为此，他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子，最后他们能结合在一起吗？