《皮绳上的魂》改编自中国魔幻现实主义代表作家扎西达娃的两部短篇小说：《西藏，系在皮绳结上的魂》和《去拉萨的路上》，影片讲述一个背负原罪与世仇，死而复生的猎人经活佛点拨，一路降服心魔，最终将圣物天珠护送进入莲花生大师掌纹地的故事。

这部纪录片由导演张扬与其好友罗拉历时五年搜集素材并最终剪辑完成，是关于中国当代地下摇滚最为知名的纪录片作品之一。以2002年与2001年的迷笛音乐节为起止，中间穿插了乐手们在树村的生活、开心乐园内的演出以及开心乐园门外的二表、音乐之外延伸出的绘画与行为艺术创作、和“秋天的虫子”共处的时光。沿着这条线索，创作者的镜头记录下了乐观而保持理想主义的乐手们对艺术的坚持，生活状况的困窘，台上台下年青人们的状态。摇滚现场在这部纪录片中占去了不小的比重，彼时的战斧、病蛹、扭曲的机器、冷血动物……站在台上，对当时的人们是一份纪念，对后来者则是一份展示。最后，舌头在01年的迷笛现场说：摇滚乐不重要，重要的是你们自己。