退休警官老李（贺兴泉 饰），因早年妻子背叛鳏居多年，儿子建军（廖忠 饰）几年前下岗，现在开出租谋生。由于母亲在自己幼年时出走，建军从小就跟其他孩子不一样，形成了寡言性格。谁都没想到，就在老李准备再找老伴安度晚年的时候，离家多年的妻子秀娥（关江歌 饰）回来了，并带回另一个儿子赵雷（徐涛 饰）。赵雷是个典型的问题青年，秀娥希望当过警察的老李能管住这个整日惹事生非的儿子。建军的妻子小红（王澜 饰）相貌平平，在患重病既将离世的日子里，终于明白了英俊的丈夫为什么钟情自己一生，她死而无憾。內心颓废的赵雷被自己崇拜的老大摒弃，原因只为他有一个当过警察的后爸，绝望的他只好在外来妹身上找点安慰，但他能找到自己需要的东西吗......

本部纪录片由三条线索组成，对中国摇滚十年做了一次大回顾。第一条线索由寻找小珂引出。这个曾经是“做梦”乐队吉他手的漂亮男孩吴珂，曾在1990年北京轰动一时。可惊世骇俗的他，却在1996年神秘的消失了。第二条线索是有关“魔岩三杰”的前世今生。这三位在大陆摇滚乐坛中举足轻重的乐手，创造出了一个理想年代。第三条线索则是跟拍在录音棚打工的男孩小畅。当大家跟随镜头来到他的山东老家时，一群农村青年齐声高唱Beyond的《真的爱你》。
正如导演在开篇所言：由一无所有，到冷暖自知，到黑色梦中，大陆的第一代摇滚乐手创造出如流星闪耀的理想年代，旋即遇上MP3和商业主义的大环境，超女也来了，第一代也成为被背弃的一代。但崔健、窦唯、何勇、张楚这群孤独的人一点也不可耻，经历了理想破灭，过来人道出时代的精神状貌；他们如今还是不折不扣完整的音乐家，走在上帝保佑吃饱了饭的人民之前。