住在偏远山村的少女暖（李佳 饰）水灵俏皮，清纯美丽，是青年男子们倾慕的对象，这点对于和暖青梅竹马的林井和（郭晓东 饰）来说更不例外。外面的世界五彩缤纷，暖一心等待偶然驻留于此的戏班英俊武生带她离开这个山村，然而等待她的只有失望。在和井河荡秋千的时候，暖摔伤了腿，不久后井河也离开家乡，两人从此失去联系。
　　10年后，井河从北京回到家乡，见到了阔别已久的暖。此时的暖跛着腿，形容枯槁，已经嫁给村中的哑巴（香川照之 饰）。一种别样的情感袭上心头……
　　根据莫言小说《白狗秋千架》改编，并荣获第16届东京国际电影节金麒麟大奖、最佳男演员奖和第23届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳编剧奖。

刑警邰林（潘粤明 饰）偶遇自杀女孩刘云（袁泉 饰），急忙上前施救，刘云告诉他，因男友欺骗自己感情她已结束其生命，但后来的结果却是个令人哭笑不得的闹剧。原来刘云是个话剧演员，为体验生活出来找灵感，邰林对她既生气又喜欢。几天后，邰林如约来到老地方见面，刘云央他帮忙寻找曾经救 过自己命的男人白驹（王刚 饰）。处于职业习惯，邰林对刘云的身世也做了一番调査，知道她没有父亲。又过一段时间，刘云带邰林一起去见自己的母亲李文竹（崔敏捷 饰），此时李文竹神情恍惚，已不谙世事。通过调査，邰林发现白驹与一桩多年前的凶杀案有扯不清的联系，邰林陷入苦闷之中，他不知刘云与白驹是什么关系，在偶然看到的一份杂志上，他推断出白驹就是刘云的父亲......