并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界，当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋，生下犬夜叉，此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死的爱人，随即与猛丸展开决战。恶战之后，斗牙王生命将终，他命冥加将天生牙和铁碎牙分别赐予杀生丸和犬夜叉，而拥有邪恶强大力量的丛云牙则被永久封印。
数百年后，丛云牙通过食骨井来到现代，并摆脱了封印的束缚。它先控制犬夜叉的身心，回到战国时代与杀生丸展开一番恶战。危难之际，戈薇的力量使丛云牙被迫离开犬夜叉的身体。但它很快又找到新的替身，并且将已化作白骨的刹那猛丸重新召唤回人间，向斗牙王的两个儿子展开报复……

在某个朔夜，犬夜叉一行和妖怪奈落展开最终决战。经过一番艰苦缠斗，他们终于消灭这个邪恶的妖怪，漫长的征战终于告一段落。戈薇短暂回到现代休整，随后再次和犬夜叉、七宝踏上寻找四魂玉碎片的旅程；法师弥勒的风穴消失，他返回寺庙拜祭父亲；珊瑚则和云母四处寻找流浪的弟弟琥珀。
安宁的日子并未持续太久，获得自由的神乐在神无的的指引下，见到被封禁在生命之镜中的神久夜。五十年前，在神久夜的力量下，大地陷入永久的月圆之夜。弥勒的父亲弥苞法师将其封禁。为了解开禁锢，神久夜授意神乐寻找龙头之玉、蓬莱玉枝、佛之石钵、火鼠裘、燕之子安贝等五样宝贝。渴望得到永远自由的神乐心甘情愿为其驱使，甚至向犬夜叉和琥珀发起攻击。为了阻止世界毁灭，犬夜叉一行人重新聚首，向神久夜所在的富士山进发……

天道茜（日高法子 配音）和姐姐天道美（高山南 配音）、天道霞（井上喜久子 配音）以及父亲天道早云（大林隆介 配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平 配音）和其父玄马（绪方贤一 配音）的到来打破了道场平静的生活。原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。
乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。

假期到来，天道、早乙女两家以及右京、珊璞一行来到风景秀美的温泉圣地旅行。他们下榻在人形馆，虽然右京和珊璞难免争风吃醋，不过总体气氛还是很愉快的。右京偶然听说了旅馆内的一个传说，据说走廊里摆放着一个娃娃人偶，如果不小心把它弄脏的话就会遭到报复。早乙女父子为了吃的发生打斗，随即大闹旅馆。乱马（山口勝平 饰）不慎打翻了走廊上的人偶，又将其胡乱摆放好。谁知他已经触动了禁忌，心怀憎恨的人偶附身小茜身上，发誓要报复伤害她的乱马。而小茜的灵魂则进入人偶的体内……
本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的OVA版。

风和日丽的一天，内裤大盗八宝斋（永井一郎 饰）洗劫风林馆高中女子更衣室，最终中了乱马（山口勝平 饰）的美人计，还遭到女生们的一通暴打。愤恨至际的八宝斋做出了神秘的春眠香，只要闻过此香整个冬天都不会醒来。八宝斋与乱马在家中进行攻防战，无意间却将香喷到小茜的身上。未过多久，小茜在课上沉沉睡去，却变成无人能够近身的睡梦武功高手。而另一方面，小茜陷入了无休无止的梦中世界。对于乱马来说，这无疑是悲剧的开始……
本片为少年周刊Sunday创立50周年特别篇，诸星当、拉姆、乱马、犬夜叉、戈薇等多部经典漫画角色一同登场。

一年一度的圣诞节来临，小茜（日高のり子 饰）和乱马（山口勝平 饰）各有各的心事。小霞姐姐（井上喜久子 饰）则在梦中得到启示，决定在天道道场召开圣诞派对。九能带刀（鈴置洋孝 饰）、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）、右京（鶴ひろみ 饰）、小太刀（島津冴子 饰）、沐丝（関俊彦 饰）纷纷应邀前往。派对还未开始，这群青春男女就为了各自心仪的对象争风吃醋，大打出手。本来气氛便已分外紧张，小靡（高山みなみ 饰）还时常煽风点火，制造事端。这一晚的圣诞派对注定热闹非凡……
本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的OVA版。