每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的人打探彼此底细、无法抵抗原始的欲念。这是真实与虚假的界线，生与死的空隙，面具拿下即是毁灭。
以《高山上的世界盃》一鸣惊人的不丹导演钦哲诺布，将修行求道转化为现代乡野奇谭，融合传说、禅语故事、舞台演出、梵唱琴颂等多重艺术形式，展开另一场悉达多的探索之旅。人性与神性的拉扯中，吟唱出千古不变的生命之歌。周迅、梁朝伟添画龙点睛的客串演出，更添意趣。
「有时，我们必须创造幻象，才能让世人看见真理」──钦哲诺布

事物在寂静的癫狂中支离破碎。三条生命和一块空白里程碑。无处可去。一切都被困在由阳具和面具构成的错综复杂的世界里。

乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手。教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人，一年也只需上几个月的课…。
经过8天长途跋涉后，乌金终于抵达「鲁纳纳国小」，才发现自己被放逐在一个完全远离舒适生活圈的环境中。当地没有电力、听不见流行音乐，最夸张的是，教室里竟连「黑板」都没有…。村民热情欢迎他的到来，他却第一次感到人生的无力感，简直欲哭无泪…。
苦无退路之下，乌金只得硬着头皮，展开他在「最高学府」的教学生涯。当孩子们的读书声，重新回响在雪山上，他竟从他们的学习渴望中，找到了从事教职的价值与快乐。眼看寒冬来临、暴雪将至，学校也要关闭了。此时已爱上「鲁纳纳」的乌金，得赶在冰雪封路之前，决定要不要留下来…。