11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜欢唱歌，一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原，同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的梦想被迫中断，前路漫漫，他该何去何从？影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后，藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。

本片探索了一个孩子与一个男人的内心世界，以及他们与父亲之间的关系。 当他的父亲病重时，在城里当厨师的图尔加回到了他的村庄。 不久之后父亲去世，他决定留下来完成向父亲承诺的收割工作。 在外地干活时，他遇到了一个十岁的男孩，他独自和祖父母住在一起，而他的单亲母亲则在城里工作。而图尔加与对男孩的关心和他们之间的关系则促使他们挑战自身。

萨满是蒙古社会中重要的角色，时常被人们视作提供道德和精神指引的导师。但如果这位萨满是一名年仅17岁的高中生呢？影片的主人公泽是一名17岁性格温和的蒙古萨满。他既要履行他的巫者职务，又要兼顾高中生的课业，以求在当代蒙古这个冷酷无情的社会中获得成功……

一名人穷志不穷的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛；但在此之前，他和他的兄弟姐妹必须熬过乌兰巴托蒙古包地区的寒冬。