未来世界，科技高度发达，但人类早已无心身边美丽的点点滴滴，甚至不惜予以破坏。某天，政府军队闯入某神秘组织的大厦。经过一番激战，终于将这群邪恶之徒消灭，并在仓库找到了长着一双美丽翅膀的天使。军人恰克和飞鸟眼睁睁看着天使被军方接走进行试验研究，这令他们心中闷闷不乐。经过一番准备，他们乔装打扮混入实验室，救出了失去自由的女孩，全力以赴将她送回自由的天地……
本片为宫崎骏为日本著名流行组合恰克与飞鸟（Chage & Aska）拍摄的音乐录影带。

这是一个巫毒娃娃的世界，他们从出生那一刻起，胸口就标志着数字。最高级别的9，意味着能力、社会级别越高，而最低的0不仅没有任何能力，还时常找到周围伙伴的嘲笑和欺凌。0，从出生那一刻起就注定了生命的悲剧，他长得如此不堪入目，坐在课堂中央都会成为老师和同学们歧视嘲笑的焦点。课余时间，偶然被邀请参加游戏，最终也遭到无情戏耍。他蹒跚地离开学校，大街小巷没有他可以栖身的地方。全世界任何比他级别高的人，都将0视作受诅咒的污秽之人。
在那个雨后的夜晚，他意外和另一个正受到欺负的0女孩相逢……

作为一名纳米修复工程师（Basic Utility Repair Nano Engineer），电焊工波力（Burn E）（Angus MacLane 配音）的工作就是负责修补真理号太空船上的故障及损伤之处。这应该算是一份比较轻松的工作，但是随着瓦力的到来，一切变得令人难以忍受。起因是瓦力拨弄过的陨石碎片击毁了真理号的航线导航灯，波力得到主机命令后迅速前往修补。在这一过程中，瓦力和伊娃经常让波力分神，致使本来很简单的工作始终无法完成……
本片为皮克斯动画长片《机器人瓦力》的配套短片，为波力配音的就是本片的主创设计师Angus MacLane。