出身标准富有阶级家庭的墨西哥青年胡里奥（Gael García Bernal 饰）与德诺（Diego Luna 饰）是一对儿死党，他们各自精力旺盛的女友结伴出国旅行，丢下两人为消磨漫长的无聊暑假犯愁。在德诺家举办的一次总统也亲临现场的宴会上，两人结识了德诺表哥的西班牙妻子露莎，并向她兜售通往传说中号称“天堂之门”的海滩之旅。一别多日，露莎惊闻丈夫出轨伤心欲绝，遂致电德诺要求参加海滩之旅。三人马上出发，于路露莎同两位大男孩无话不谈，并先后与德诺、胡里奥发生了关系，这让德诺与胡里奥的友情产生了裂痕，他们发现女友曾经同对方偷情后愤怒不已，但还是一同到达了天堂之门。这个夏天过后，一些关于青春的记忆永远留在了那片海滩上…… 本片获2002年洛杉矶电影节最佳外语片等几十项褒奖。

哈利（丹尼尔·雷德克里夫）即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星（加里·奥德曼）越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。
新来的魔法老师卢平（大卫·休里斯）有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……