在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。
玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和希望。

Julien 活在一个畸型的家庭~ 妈妈早已不在人世, 尖酸刻薄的父亲爱嗑咳水, 更爱辱骂子女~ 他的弟弟 Chris 终日挨着爸爸的特训苦练体操, 希望出人头地; 他热爱跳芭蕾舞的妹妹Pearl 身怀六甲, 经手人却竟然是 Julien 自己~ 而他嘛… 则是个精神错乱的青年, 每天漫无目的地在街上蹓跶, 独个儿在胡言乱语~ 这样的颓废家庭会有怎样的出路? 朋友可以带来一点鼓励和支持吗? 宽宏博爱的宗教又如何?

　　1970年代，美国俄亥俄州。一场飓风将半个小镇破坏殆尽。十四岁的男孩所罗门（雅各布·雷诺兹 Jacob Reynolds饰）和男孩塔克（尼克·萨顿 Nick Sutton饰）是两个无所事事的街头小混混。这场残酷的飓风不仅破坏了小镇的一切，也带走了所罗门父亲在内众多居民的生命。所罗门和精神异常的母亲相依为命，塔克则与鳏居的父亲一起生活。两个难兄难弟都对生活迷失了方向，每日就以吸毒，扳手腕和杀猫为乐。在这个悲惨而又毫无意义的世界里，两个少不更事的男孩就这样无聊而麻木地生活着，明天对于二人而言如同虚设，只能继续堕落下去。