一名退出成人片产业的成人片过气男星米洛什已经结婚，并有一个可爱的儿子。 与妻儿生活在一起他，得到了一份令他惊喜的合同。苦于经济压力，处于对家庭的爱和责任，决定为了钱再次出山拍摄一部片子。他将在一部巨资打造的、事先不知道剧本的影片中担任男主角。起初认为只不过是一些露骨生活场景的拍摄，但越来越多的残酷暴力的场面设计却让米洛什料想不及，这位深爱着家庭的父亲不知不觉陷入了一个可怕的圈套，最终导致他混淆于现实与剧中而难以自拔，这部成人片变成了一部集重口味暴力、色情、变态等于一体的真实恐怖秀……

库斯图里卡在导演《爸爸出差时》之前的作品。故事发生在20世纪60年代的萨拉热窝，迪诺家的16岁儿子荻诺面对充满冲突的环境，感到十分困惑。他受人指使，帮助一个妓女藏身。在共同的经历下，他渐渐地爱上了这个名叫多莉·贝尔的妓女。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。