短片讲述双目失明的男孩托马斯（梅尔基奥·贝丝纶 Melchior Beslon饰）与女演员弗兰西（娜塔莉·波特曼 Natalie Portman饰）之间从相爱到分手的爱情故事。巴黎圣丹尼，初到巴黎闯荡的弗兰西正在排演角色，托马斯“邂逅”了这位迷人的女孩。虽然他看不见美丽动人的她，但他一直用心去感受弗兰西。他能看得见她曼妙的身姿，看得到她开怀的笑容。很自然的，他们相爱了。托马斯听她朗诵台词，陪她去戏剧学院上课；弗兰西陪他复习考试，跟他一起去看电影……日复一日。可幸福时光永远不会停留在不变的那刻，他们分手了。铃声响起，是弗兰西的电话。
本片为《巴黎我爱你》其中的一部短片。导演汤姆·提克威荣获2004年柏林国际电影节最佳短片提名。

影片伊始，留着鼻血纳加（Isis Krüger伊西斯•克鲁格 饰）与丈夫雷尼尔（Thomas Wolff 托马斯•沃夫 饰）发生争吵，并喝斥他离开，愤怒的雷尼尔拿出藏在抽屉里的手枪，杀死妻子。混乱中他回忆起悲剧发生的始末，一切始于他回到家中的那刻，雷尼尔发现妻子正与一个陌生人通话，他默默坐下，听着背对自己的妻子向另一个人倾诉婚姻的苦恼与绝望。电话挂断后，两人发生了争吵。在被雷尼尔打了一巴掌之后，纳加终于爆发，斥责丈夫的缺点，这一切令失意的雷尼尔丧失理智，但……

菲莉芭（凯特 布兰切特 Cate Blanchett 饰）为了替家人复仇，自制了定时炸弹，偷偷安放在毒贩的办公室内，并支开了不知情的女秘书。然而，不幸还是发生了。由于清洁工打扫，她并没有将仇人炸死，反而连累了4条无辜的生命。菲莉芭以为大仇得报，所以在被警方逮捕后，供认不 讳， 毫无悔意。由于她坚持用英文，所以警局的书记员菲利普（吉尔瓦尼 雷比西 Giovanni Ribisi 饰）自愿做了翻译。在警方的严厉审讯中，她才了解真相，为此痛苦不已。菲利普也从中了解了她的身世遭遇：她曾给意大利警局不断写信，然而却石沉大海，因此她怀疑警局内也有人参与贩毒，知情人甚至要将她灭口。这时，菲利普偷偷地帮助她逃离了警察局，两个人在患难中建立了真挚的感情，并肩作战……

十八世纪，让-马普蒂斯特•格雷诺耶（本•韦肖 Ben Whishaw 饰）出生在巴黎最肮脏、最恶臭不堪的地方——鱼市场上。格雷诺耶天生对气味有着惊人的天赋：无论恶臭还芳香，他都一一记住，并能轻易分辨各种气味。
当他在孤儿院长到13岁的时候，被院长卖给了制皮匠。格雷诺耶在制皮铺过着犬马不如的生活。机缘巧合，格雷诺耶在香水巴尔蒂尼面前展露了其过人的天赋，进入了香水铺工作。但格雷诺耶并不仅仅满足于制作出世界上最芳香的香水，他梦想学得如何保存万物气味的方法。巴尔蒂尼告诉格雷诺耶香水的起源地在格拉斯，那里的人知道保存气味的方法。格雷诺耶拿着巴尔蒂尼的推荐信来到了格拉斯。
格雷诺耶爱上了青春少女的体香，为了把这种香味保存下来，格雷诺耶最终走上了杀手的道路。

罗拉（弗兰卡•波滕特 饰）和曼尼（莫里兹•克雷多 饰）是一对年轻的恋人，其中曼尼是一个不务正业的小混混，而罗拉则是相信“天大的事情有爱情顶着”的爱情至上主义者。
一天，曼尼为老大完成一项钻石交易，带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应，然而罗拉的自行车被人抢走，耽误了约定的接应时间，曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里，曼尼扶起身边的乞丐，同时，看见两名警察向他走来。慌乱中，曼尼下了车，竟然把钱袋忘在了车厢里。显然，钱袋被乞丐拿走了。此时距离曼尼和老大约定见面交钱的时间只剩下20分钟，如果20分钟之内筹集不到10万马克，曼尼就会被老大杀死。走投无路的曼尼打电话向罗拉求救，如果罗拉20分钟之内不能赶到，曼尼只能铤而走险抢劫电话亭对面的超市。
考验罗拉爱情的时候到了，为了在20分钟内筹到10万马克，救出曼尼，她狂奔在向银行家父亲求助的路上。

《Cloud Atlas》是大卫.米切尔的第三部小说。这本书由六段故事构成，从1840年一位美国人从悉尼旅行到旧金山的日记、二十世纪三十年代初居住在比利时的年轻作曲家、1975年卷入加利福尼亚灾难的年轻记者、当今伦敦出版回忆录的黑道、1984年韩国发生的故事与一个老人叙 述当时在夏威夷的青春自语为终结。 《Cloud Atlas》入围2004年布克奖（Man Booker Prize）