1939年，两位奥地利藉的纳粹德国人员海因里希·哈勒（布拉德·皮特饰）和彼得·奥弗施奈特（英语：Peter Aufschnaiter）（大卫·休里斯饰）以纳粹党徒的身份来到印度攀登喜马拉雅山。由于德国和英国的宣战，二人在登山时被印度的英国殖民军抓获并囚禁了5年，在1944逃出俘虏营后前往青藏高原。

因西藏于战时属于中立，故二人选择逃到了西藏拉萨。在这里，他们一路上被西藏人民驱赶，因为西藏人民认为外国人是邪恶的，会给西藏带来危险，因此，西藏禁止外国人入内。但他们却通过伪装，偷偷的溜进圣城拉萨，最后被曾任西藏政府噶伦的擦绒·达桑占堆收留。在西藏期间，哈勒有幸与西藏的精神领袖第十四世达赖喇嘛（当时还是个小男孩）结识，并成为了他的亲密无间的朋友和老师。在这几年里，哈勒受西藏政府官员的供养，衣食无忧。

但是，1950年中国人民解放军片面撕毁中华人民共和国与西藏签订的和平条约，进攻西藏，导致西藏政教合一的领导人逃亡印度。在哈勒听说德国战败之后，哈勒决定动身返回奥地利。在离开西藏前，哈勒来到布达拉宫和达赖喇嘛道别。达赖喇嘛送给他一个八音盒作为临别的礼物。

上世纪60年代，北京知青陈阵（冯绍峰 饰）和杨克（窦骁 饰）来到了内蒙古额仑大草原插队，加入了蒙古族牧民毕利格老人（巴森 饰）以及他的儿媳噶斯迈（昂哈尼玛 饰）一家的生产队，从此开始若干年的放牧生活。在与狼群的接触过程中，陈阵带着强烈的好奇，逐渐了解了这种动物，甚至有了想自己养一 只小狼的念头。蒙古人民崇敬狼，热爱草原，而汉人则功利地掠夺土地，这导致了狼群与人之间的“战争”。以场部主任包顺贵（尹铸胜 饰）为首的生产队最终发起了一场灭狼运动，让狼群和人类之间的关系陷入到了剑拔弩张的地步…… 自然与人的关系也遭遇了前所未有的挑战。
电影改编自姜戎同名小说，耗时5年拍摄完成。