内蒙的东北部，敖鲁古雅积满大雪的深山老林中，担心全心全意陷入爱情中的母亲柳霞，雨果重新回到了家中，影片舒缓地记录了他们在一起的短暂时光。
雨果的母亲柳霞，在雨果很小的时候失去了丈夫，因为酗酒，无力抚养孩子，在社会的资助下将雨果送到了无锡免费接受教育。柳霞终日苦闷，驯鹿和酒成了她思念孩子的寄托。
在一个冬天的假期，雨果回到了家乡——大兴安岭深处的鄂温克定居点。此时他已不再是当初离家的那个孩子，而是一个13岁的少年了，面对酗酒的妈妈，诗意的舅舅，纯净的族人，熟悉又陌生的森林，在城市里长大的雨果有些不知所措···

中国北部的大兴安岭，有一支颇为传奇的民族——使鹿鄂温克。三百年前，他们来自更北方的西伯利亚。他们世代以打猎和饲养驯鹿为生，拥有自己传统的生活方式。2003，他们走出了大山，搬进了政府所建的定居点。禁猎也随之来临，失去森林和猎枪的鄂温克人深感寂寞。部分族人回到山上，重新开始了传统的生活。失去丈夫的柳霞用酒精麻醉自己，因为除了天上的太阳，驯鹿和它遥远的儿子，这个世界没有什么再属于她，弟弟维佳是个迷失了方向的艺术酒鬼，和协用口琴去表达他的悲伤。酋长玛利娅.索，漠然的看着变化着的时代。时光悄悄流逝，鹿铃声也渐渐远去...那片曾经熟悉的森林还会属于他们吗？

犴达罕是大兴安岭森林里体态最大的动物，威武，敏感，拥有尊严。近年生态的破坏，偷猎者的增多，犴达罕也更稀少。
而这不是一部关于犴的片子。
具有犴一样孤独气质的鄂温克猎人维加在禁猎后失落悲伤，经常酒后用诗和画怀念逝去的狩猎时代。春天来了，维加和伙伴进入原始森林，寻找犴达罕的足迹。
城市里教书的夏老师爱慕维加的才华，维加的生活发生了变化……