为了寻找从未谋面但常常出现在梦中的爸爸，Alexandros（Michalis Zeke 饰）在与精神病人海鸥（Ilias Logothetis 饰）告别之后，跟着姐姐Voula（Tania Palaiologou 饰）混上了去德国的火车。他们被交给警察，在见了舅舅（Dimitris Kaberidis 饰）一面后，又趁着大雪从警局逃跑。他们看着一匹马在眼前死掉，Alexandros痛哭流涕。他们结识了演员Orestis（Stratos Tzortzoglou 饰）和他的剧团，度过了愉快的时光。在大雨中，他们搭上了一辆卡车，为此Voula付出了被司机（Vasilis Kolovos 饰）强奸的代价。重逢的Orestis将他们送至车站，Voula却不忍与其分离。但当看到Orestis与他人（Socrates Alafouzos 饰）勾搭时，Voula带着破碎的心离开了。在车站，Voula走向一名候车的士兵（Gerasimos Skiadaressis 饰），打算用最快捷的方式挣到385块……

在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。