弗朗西丝（詹妮弗•格雷 饰）与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。
一次偶然，她来到了一家旅馆，里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼（帕特里克•斯威兹 饰）来到了她跟前，他为弗朗西丝解开顾虑，并教她舞蹈的基本步。学习过程中，弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇，约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。
这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子，弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查，但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的，继而阻止女儿与约翰尼交往，他们俩只好暗中见面。因为被诬陷，约翰尼失业了。

比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。