比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。

在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。
令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

一对老夫妇始终没有小孩，并为此伤心，一日，丈夫挖出了一具人形树根，送给妻子当做小孩取乐，但令人意想不到的是，这具人形树根竟然真的活了起来，夫妇俩欣喜若狂，把它叫做欧提科。欧提科显然是个胃口很好的小孩，一直哭闹着要吃的，老夫妇两人为了喂饱它，花光了所有的钱，但它仍是饥饿地捉了家里的猫吃掉了。尝到肉味道欧提科从此拒绝其他食物，又把偶然进入家中的邮差、路人，还有楼里的邻居都吃掉了。老夫妇又惊又怕，但面对越长越大的欧提科显然没有任何办法，只要任由它吃掉了自己。没了管束的欧提科走到大街上，遇到的活人活物都进了它无底洞一样的胃。在菜地大啖卷心菜后，欧提科睡在了树下，直到愤怒的田地主人老太婆向它举起斧头……