退役警探约翰·弗格森（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）的同学加文·埃尔斯特（汤姆·赫尔莫 Tom Helmore 饰）是造船商。他请求约翰跟踪自己的妻子，并称妻子经常被鬼魂附身。随后，约翰按照加文的指示，在厄尼餐厅见到了一位美丽的女人（金姆·诺瓦克 Kim Novak 饰）。经过跟踪，约翰发现女人确有不同寻常的行为：开车出门，去花店买花，去墓园在卡洛塔·巴尔德斯的碑前驻足，去荣勋宫博物馆凝视卡洛塔画像，最后进入麦基屈克旅馆并出现在二楼的一扇窗前。约翰随即进入旅馆调查，发现女人登记名为卡洛塔·巴尔德斯，但其房中无人。卡洛塔·巴尔德斯究竟是何方神圣，鬼魂真的能附身活人吗？

白蛇精白娘子还是一条小蛇时，曾被心地善良小男孩许仙搭救。十多年过去，白娘子念念不忘许仙的恩情。在一个暴雨之夜，白蛇化身美丽华贵的小姐，来自西湖的小青鱼则化身白娘子的婢女小青。主仆二人来到人间，并找到许仙，一段美好姻缘就此展开。白娘子命小青夜入临安府盗取宝石，以作结婚信物，谁知却连累许仙遭受无妄之灾。经过一波三折，有情人终成眷属，但是来自金山寺的法海和尚更势要捉拿白娘子，将这段姻缘拆散……
本片根据中国古典传说改编，是日本首部彩色动画长片，并荣获1959年每日电影奖特别奖、第13回文部大臣艺术节团体奖。宫崎骏受该片影响，立志投身动画事业。