南宋绍兴年间，岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在宰相驻地，所携密信也不翼而飞。小兵张大（沈腾 饰）与亲兵营副统领孙均（易烊千玺 饰）机缘巧合被裹挟进这巨大阴谋之中，宰相秦桧（雷佳音 饰）命两人限一个时辰之内找到凶手。伴随危机四伏的深入调查，宰相府总管何立（张译 饰）、副总管武义淳（岳云鹏 饰）、舞姬瑶琴（王佳怡 饰）等人卷入局中，案件的背后似乎隐藏着一场更大的阴谋。局中有局、人心叵测，一夜之间风云变幻，各方势力暗流涌动……

陈念（周冬雨 饰）是一名即将参加高考的高三学生，同校女生胡晓蝶（张艺凡 饰）的跳楼自杀让她的生活陷入了困顿之中。胡晓蝶死后，陈念遭到了以魏莱（周也 饰）为首的三人组的霸凌，魏莱虽然表面上看来是乖巧的优等生，实际上却心思毒辣，胡晓蝶的死和她有着千丝万缕的联系。
一次偶然中，陈念邂逅了名为小北（易烊千玺 饰）的小混混，随着时间的推移，心心相惜的两人之间产生了真挚的感情。小北答应陈念在暗中保护她免受魏莱的欺凌，没想到这一决定引发了一连串的连锁反应。负责调查胡晓蝶死因的警官郑易（尹昉 饰）隐隐察觉到校园里的古怪气氛，可他的调查却屡屡遭到校方的阻挠。

上元节前夕，长安城混入可疑人员。身陷囹圄的张小敬临危受命，与少年天才李泌携手务必要在十二时辰内破除隐患。