生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病
里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。

柏林围墙倒塌是历史性大事，本片以此为故事的楔子，倒叙在1955年发生于西柏林边境的一宗传奇。坎培尔．考特饰演年轻的英国邮局电子工程人员，奉派到美国占领区的柏林，参加一个由美国中情局和英国情报处策画的间谍行动，挖掘一条隧道到俄军占领区内窃听俄方的情报。与此同时，史考特跟德国女子伊莎贝拉罗塞里尼陷入热恋之中，不料她的前夫前来威胁，后来竟演变成杀人灭口，并将箱尸藏在隧道中。