1990年代中期，暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员，假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，藉此渗透北韩军事单位，打探核开发情报，他得在最危险的地方，赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋。

克拉拉（麦肯芝·弗依 Mackenzie Foy 饰）的母亲在她很小的时候就离开了她，留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）是克拉拉的教父，在他举办的一场聚会上，一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙，然而，克拉拉却因此而被传送到了一个神秘的平行世界之中。
这是一个克拉拉的母亲一手打造的魔法世界，四位国王分别掌管着他们的国度，而克拉拉梦寐以求的钥匙，就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）的手上，她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作，夺回钥匙，粉碎姜母女王的统治和野心。

巨石强森饰演的灵长类动物学家一直与人类保持距离, 却跟极为聪明的银背大猩猩乔治有着深厚的感情。但是一次基因实验出错, 让这只温驯的大猩猩变成狂怒难驯的庞然巨兽。更可怕的是, 其他动物也发生了同样基因异变。他必须阻止这场全球性的灾难, 更重要是要拯救他的好友乔治。