消防队长云（刘青云饰）是个刻己尽责的救火队员，每当意外发生，他都要和队员赶到火场。新调来的上司（方中信饰）决心以严谨纪律重整阵容，他的苛刻要求招致一众消防员的不满。但在生活上，他们各自并不如意。上司重遇前妻，形同陌路。一心为事业的女见习队长（黄卓菱饰）也与丈夫貌合神离。云在一次现场抢救过程中，搭救了Carmen（李若彤饰）。
面对那场突然爆发的灾难性的五级大火，对消防员自身构成危险，所有人必须离开火场，火场內藏有大量危险品及引致大爆炸，並且释放出大量有毒气体，而火场內仍有生还者待救。身处生死边缘的消防队员们，仍决定奋不顾身继续救人，最后他们能否成功？

尹天仇（周星驰 饰）一直醉心戏剧，想成为一名演员，平时除了做跑龙套以外，还会在街坊福利会里开设演员训练班。此时舞小姐柳飘飘在妈妈桑的带领下来到这里要求学做戏，原来柳飘飘有一段非常不愉快的经历，在尹天仇对她指导的过程中，柳飘飘对尹天仇渐生情愫，同时她也成为了夜总会里当红的小姐。尹天仇受到了极多白眼之后，终于得到了大明星鹃姐（莫文蔚 饰）的赏识，提携他担演新戏中的男主角，但没想到突然把他的角色换掉了，令他失望不已。在片场当场务的卧底警员（吴孟达 饰）身份被识穿，尹天仇阴差阳错的帮忙破了案。之后尹天仇继续活跃在街坊福利会的演员训练班里。

1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。
起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
重案组从陈永仁手中获悉一批毒品交易情报，锁紧目标人物韩琛，没料情报被刘健明泄出，双方行动均告失败。但此事将双方均有卧底的事实暴露，引发双方高层清除内鬼的决心。命运迥异又相似的刘健明和陈永仁开始在无间道的旅程中接受严峻考验。

本片是一部mocumentary（伪纪录片），受访嘉宾包括台湾立委邱毅，知名艺人蔡康永、小S、Ella等。
因主演台湾新电影《小毕的故事》、《风柜来的人》等被观众认识，执导偶像剧《求婚事务所》、《吐司男之吻》等被观众熟悉的豆子（钮承泽）就“是否幸福”街头随访台湾民众，众人皆摇头，随后他与“哈拉之友”陈希圣（杨德昌《一一》等电影的制片人）、冯家瑞（台湾偶像剧之父）等聊起台湾包括传媒在内的种种混乱现状，认为皆是政治的怪力乱神所致，越讨论越兴奋，拍一部mocumentary的念头蹦了出来。
拍片计划如下：摄影机记录下以施明德作后台的演员拔下立委邱毅的假发、男主角在总统府前自焚、开车直撞总统府等的过程，让观众误以为这些事没经过设计，看会引发怎样的反应。在台湾惹怒民众的陈水扁有被人称作“鸭肉扁”，因为他的名字发音与台北一家位于武昌街与中华路转角处的“鸭肉扁”店名相通，民众如此称呼有可随吃随骂的意思，片名因之定为《情非得已之武昌街起义》，很烂俗又很革命。紧接，陈希圣答应做了制片人，由豆子公司的职员组成的新剧组正式成立，而拿到国片辅导金的批文（钮承泽的确以该计划在2005年拿到过350万的国片辅导金）之后，便是豆子和陈希圣四处找投资、演员等事宜。
不料开拍即噩梦：男主角屈中恒一听拍摄计划并且需要自己融资，当即逃之夭夭；公司户头空空……豆子为了找到投资好让影片如期拍摄，做了诸多令他回想起便懊悔不已的事，过程中台湾电影业不景气导致的电影人的尴尬求生一览无遗。而与某女演员“车震”一事被媒体广播后，他与宁宁（张钧宁）本身存有问题的夫妻关系更是几乎崩溃，加上无法释怀多年前发生的一件与母亲有关的往事，他的人生似乎在一瞬间步入万劫不复之境。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣 饰）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁 饰）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介 饰）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。
在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘 饰）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介 饰）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄 饰）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应 饰）、早熟的小女生大大（麦子 饰）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。
屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先 饰）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

60年代的香港，风云变幻。一面要忍受港英政府的压制，一面又受到内地运动的波及，更要面对不时登陆的台风暴雨。老字号的永利街就处在这样一个风暴的旋涡中心。
鞋匠罗一家四口，在街尾以做鞋为生。罗先生（任达华 饰）做得一手好鞋，在那个混乱的年代仅能养家糊口；罗太太（吴君如 饰）为人辛辣直率，人称“侠盗罗嫂”。大儿子罗进一（李治廷 饰）16岁，品学兼优，是运动会的冠军，全家人的希望，也是永利街的骄傲；小儿子罗进二（钟绍图 饰）8岁，在父母溺爱之下，天性顽劣，出了名的顽皮整蛊……一家人艰难度日，也算其乐融融。
然而大儿子与富家小姐芳菲（蔡颖恩 饰）之间一段纯美的初恋、一场扫荡整个香港的飓风暴雨、更有一场潜伏已久的噩梦，让这个普通家庭的平安幸福在一夜之间陡生变故、支离破碎……面对岁月这个最大的“神偷”，顽强不屈的人该如何去抵抗？
2010第60届柏林电影节“新生代单元”最佳影片水晶熊奖，第29届香港电影金像奖最佳编剧、最佳男主角、最佳新演员、最佳原创电影歌曲4项大奖。

桃姐（叶德娴 饰）是侍候了李家数十年的老佣人，把第二代的少爷罗杰（刘德华 饰）抚养成人。罗杰从事电影制片人，五十多岁了仍然独身，而桃姐也继续照顾罗杰，成为习惯……一日，桃姐如常到街市买菜，回寓所煲汤、做好满桌的饭菜，在等待从内地出差回家的罗杰，桃姐看着窗外的街景打发时间 ，不知不觉间却竟昏迷在地上……桃姐醒来时发现自己身在医院，桃姐是中风了！一边手臂不能活动自如，必须利用物理治疗尽量恢复活动能力。
　　罗杰在百忙工作中为桃姐找合适老人院，期间巧遇昔日电影拍摄认识的草蜢哥（黄秋生 饰），桃姐出院来到老人院，环境陌生，院友怪异，桃姐强装镇定。罗杰工余常到老人院探桃姐，主仆闲话家常一如母子，仍保持互相揶揄调侃习惯，桃姐嘴硬心甜，院友羡慕。
　　罗杰特意带桃姐参加电影首映礼，桃姐首次刻意打扮准备，取收藏已久的名贵衣服出发赴会；首映礼上桃姐大开眼界，更终有机会见到电影明星，桃姐感叹自己有生之年已然无憾……

由金马影展发起之《10+10》电影联合创作计划，号召台湾电影人大团结，共汇聚二十位台湾电影导演，每人分别拍摄五分钟短片，以「台湾特有」为中心题旨，但不限形式与剧本内容，完全授权给每一位导演自由发币挥、想象与创作。《10+10》意谓这二十位导演将拍摄出片长一百分钟的电影， 影展也期待这聚合一气的影响力，激发出远超过影片本身的庞大能量！
这二十部“台湾特有”的短片，类型有温馨、有纯爱、有惊悚、有纪录、有荒谬、有黑色喜剧、有社会写实亦有魔幻想象，有旧日重现亦有当代现况，议题包涵了城乡差距、时代变迁、自我嘲讽、校园暴力、家族情感、青春情怀、媒体力量、历史回顾等等，全面观照了台湾社会过去这百年来的变迁，也从中掏洗出历史洪流里不可或忘的记忆与情感。金马影展期待《10+10》不仅只是一部电影，在值此百年之际，汇聚这些优秀导演们的创作能量，透过影展向国际发声，让台湾的文化与创意软实力更被全世界看见。
1、释放　Destined Eruption　／　导演：王小棣　／　演员：寇家瑞、廖文莉
台东乡下，只身出外过夜的女人，惊觉房里来了一位不速之客。以默片与有声片的对比，呈现城乡的差距。王小棣的作品不仅为台湾电视界灌注了创作清流与社会关怀，她的电影也秉持着同样的角度，认真看待台湾，关心人群，充满淑世与亲合的魅力。
2、谢神　The Ritual　／　导演：王童　／　演员：蔡明修、谢其文
尊天地、敬鬼神，乘续《无言的山丘》，王童导演再度以「兄弟」为主角，讲述一对兄弟到山上去还愿的故事。美术出身，后来成为出色的导演。他的台湾三部曲《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》生动刻画了日据时代到国民政府迁台后的变化，他个人也囊括了六座金马奖。
3、无国籍公民　The Orphans　／　导演：朱延平　／　演员：小甜甜
弱智的少女与盲眼的大叔，是无法取得台湾身分证的缅甸孤军遗族，在城市里的生活，彷如「异域」一般烽火连天。朱延平是台湾近三十年来最具票房价值的导演，现任中华民国电影事业发展基金会董事长，他表示将在这部短片一反大众对他的喜剧印象，一定要观者感动落泪。
4、100　／　导演：何蔚庭　／　演员：郑金山
纪录了一位百岁老爷爷的日常，每一天，循着一样的山区小路，走到遥远的信箱去拿信。荣获第四十七届金马奖最佳新导演的何蔚庭，在马来西亚出生、长大，在美国学电影，来台湾发展成家、落地生根。短片作品及在坎城影展大放异彩，长片处女作《台北星期天》也颇受好评。
5、有家小店叫永久　A Grocery Called Forever　／　导演：吴念真　／　演员：李永丰
连老邻居都去隔壁的7－11买饮料了，过沟乡下的「永久」杂货店生意冷清清，到底要不要把店给收了，老人和儿子用一个打赌来决定！吴念真是台湾最多人认识的欧吉桑，并以出色的剧本获得多座金马奖肯定，跨足电影、电视、广播、广告、舞台剧，亲切的主持风格与广告演出，家喻户晓。
6、黄金之弦　La Belle Epoque　／　导演：侯孝贤　／　演员：舒淇、梅芳
铜锣古厝，年轻女子望着充满记忆的首饰，想起小时候阿祖穿戴着它们，牵她去买菜的往事。时光与物件，照亮了午后。国际知名导演侯孝贤经典作品不胜枚举，曾以《悲情城市》荣获威尼斯影展金狮奖，《童年往事》、《戏梦人生》也分获柏林影展影评人费比西奖、坎城影展评审团奖。是目前台湾影坛的领头人物与新锐导演们的标竿。
7、到站停车　Bus Odyssey　／　导演：沈可尚　／　演员：谢欣颖、张少怀
公交车司机每天谨守交通规则，时时提醒乘客礼让老弱妇孺，有一天，一名男子硬扯开车门想冲上车…。沈可尚曾以纪录片《野球孩子》荣获台湾国际纪录片双年展台湾奖首奖，并参与李安及李岗导演的推手计划《朱丽叶》，目前正筹拍第一部剧情长片《赛莲之歌》。
8、小夜曲　Green Island Serenade　／　导演：侯季然　／　演员：纪露霞、简嫚书、黄河
1954年的新公园放送亭，播送着纪露霞唱的绿岛小夜曲，人群静静谛听，2011年的录音室，75岁的纪露霞，继续幽幽唱着。侯季然短片曾获台北电影节百万首奖，首部剧情长片《有一天》入围柏林影展、金马奖，文学气息浓厚，是广被看好的台湾新导演。
9、诸神的黄昏　The Dusk of the Gods　／　导演：张艾嘉　／　演员：张训玮、周洺甫
改编吕政达散文「诸神的黄昏」。教诲师写给死刑犯的一封信，是残暴社会中的一抹温柔。张艾嘉编导演全才，不但曾以《碧云天》、《我的爷爷》、《最爱》三度荣获金马奖影后及女配角，她所导演的《最爱》、《心动》、《20、30、40》也相当脍炙人口。多元的才华与成就，让她早已在华语影坛占有一席之地。
10、1949穿过黑暗的火花　Sparkles　／　导演：张作骥
公元1949年，在金门古宁头大战的炮火下，一个小女生历经了她人生中最奇特的经验。张作骥将台湾写实电影带到了魔幻的新领域，无论《忠仔》、《黑暗之光》、《美丽时光》、《当爱来的时候》都获得极高评价，两度摘下金马奖最佳影片，也曾获得东京影展大奖及入围威尼斯影展正式竞赛。
11、海马洗头　Hippocamp Hair Salon　／　导演：陈玉勋　／　演员：李烈、柯一正、柯宇纶
人的记忆都存在大脑的海马回里，而「海马洗头店」可以让你有选择性的，把快乐或悲伤的记忆刷洗干净……。陈玉勋是台湾最幽默的喜剧家，以《热带鱼》、《爱情来了》建立他独一无而的喜剧风格，并以多支广告打响名号，炙手可热。去年以《朱丽叶》重返影坛，正在筹拍武侠喜剧大戏《必杀技》。
12、初登场　The Debut　／　导演：陈国富　／　演员：曾佩瑜、王丁筑
民国五十七年，年方十五的少女歌手独坐化妆镜前抹泪，因为排演出错挨了制作人的骂，眼看上镜机会要溜走，一场如梦似幻的奇遇，改写了她的命运，也写下华语歌坛的传奇史页。影评出身的陈国富，曾拍摄《我的美丽与哀愁》、《征婚启事》、《风声》等片，近年于华谊兄弟影业公司担任总监制。
13、256巷14号5楼之1 LANE 256　／　导演：陈骏霖　／　演员：张孝全、张韶涵
即将结婚的情侣准备搬进新家，因为楼梯太小而扛不上去的洗衣机，用吊车悬吊起来，在城市的天空中缓缓摆荡着。在美国求学长大的新锐导演陈骏霖，短片《美》曾获得柏林影展最佳短片，长片处女作《一页台北》荣获柏林影展奈帕克奖，独特的眼光，让他拍出来的台湾，特别与众不同。
14、唱歌男孩　The Singing Boy　／　导演：杨雅　／　演员：吴中天、李冠毅、丘芹铨
男孩每天被老师揍，但总是一直微笑唱着快乐颂，女孩永远是班上的第一名，却也想和他唱一样的歌。杨雅？导演过多部精彩的电视单元剧，并获得金钟奖的肯定。第一部电影《囧男孩》叫好叫座，让他入围了金马奖最佳导演，第二部剧情长片《女朋友，男朋友》正在拍摄中。
15、老人与我　Old Man　＆　Me　／　导演：郑文堂
迷路的老人独自走在乡间小路上，他说，他忘了回家的路，却想起很多回忆，他说，谢谢那天出来找寻他的大家。从纪录片到电视再到电影，郑文堂曾以《梦幻部落》获得威尼斯影展影评人周最佳影片及金马奖评审团特别奖，《眼泪》也荣膺金马影展开幕片。目前担任宜兰县文化局局长，但并未忘情电影。
16、潜规则　Unwritten Rules　／　导演：郑有杰　／　演员：吴中天、高英轩、黄健玮、张捷、廖苡乔
电影剧组来到拍摄现场，发现一大面青天白日满地红，导演慌张要剧组解决，否则电影不能卖到大陆，引发一连串荒谬好笑的过程。郑有杰长片处女作《一年之初》荣获金马奖年度杰出台湾电影与台北电影节百万首奖，《阳阳》则入选柏林影展。除了编导，他也时常参与电视、电影的演出。
17、有一好没二好　Something's Gotta Give　／　导演：萧雅全　／　演员：林辰唏、王品涵
穿着小礼服的少女冲进正在打烊的内衣店，因为她的Nu Bra扣环断了，店员有两个选择，请她出去，或是解决她的问题。知名广告导演萧雅全曾以电影处女作《命带追逐》夺得台北电影节最佳影片，新作《第36个故事》获得金马奖最佳电影歌曲，也在银幕下对台北的咖啡生活文化带来奇妙的影响。
18、KEY　／　导演：戴立忍　／　演员：桂纶镁
繁忙的城市、熙来攘往的人群，有着美丽身影的女孩，愉快的看着身旁的一切，她在大楼内折射出街灯燃起的朦胧中跳起舞。戴立忍曾以演员身份多次获得金马奖、金钟奖的肯定；演而优则导，曾以《两个夏天》获得金马奖最佳短片，并以《不能没有你》获得金马奖最佳影片、导演、编剧等大奖。
19、回音　Reverberation　／　导演：锺孟宏　／　演员：高捷、陆弈静、戴立忍
四个恶霸国中生在厕所里欺负一个胖胖的同学。晚上，胖同学的叔叔带着一群彪形大汉，一一拜访这些同学的家。锺孟宏曾以纪录片《医生》入围金马奖，剧情长片处女作《停车》入选坎城影展，并获得金马奖国际影评人费比西奖，近作《第四张画》荣获金马奖最佳导演、女配角及年度杰出台湾电影奖。
20、登场　Debut　／　导演：魏德圣　／　演员：林庆台
林庆台，在南澳小村落土生土长的牧师，在电影《赛德克·巴莱》中饰演主角－莫那鲁道。在面对国际媒体、走向银光幕前之际，他想向上帝说些什么。魏德圣以《海角七号》创下台湾影史最高国片票房纪录；新作《赛德克巴莱》也是台湾至今耗资最巨的史诗电影。他的每一部，都在替台湾电影写下新纪录。

家乐（许家乐 饰）是个聪明却调皮捣蛋被学校视为头痛份子的小孩，怀孕的母亲（杨雁雁 饰）每天在公司和家事两边忙碌分身乏术的情况下，还会接到学校的抱怨电话总是相当无奈，最后只好找来菲律宾女佣泰莉（安吉莉·芭雅妮 Angeli Bayani 饰）来帮忙家事和照顾家乐。
一开始相当排斥泰莉的家乐利用各种机会欺负她，但是为了要养家活口的泰莉只能努力在这个家庭里生存。家乐因为爸妈各自烦恼着自己的事情无暇关注他的情况下，让家乐和泰莉两人逐渐产生越来越深厚的感情，但是小小年纪的家乐却没有发现家庭风暴也日趋严重……
而这是1997年，亚洲金融危机正在悄悄影响这个国家……

菜埔（庄益增 饰）是一家雕塑厂的夜间保安，家中有一位重病的老母亲需要照顾。肚财（陈竹昇 饰）是菜埔唯一的朋友，菜埔经常在值夜班的时候把肚财叫过来和他作伴。一天，两人突发奇想决定看一看菜埔的老板黄启文（戴立忍 饰）的行车记录仪里记录了哪些影像，希望向来风流的老板能够贡献出一些精彩的片段以解两个独身男人内心里的寂寞之苦。
行车记录仪所记录的影像果然没有让菜埔和肚财失望，但与此同时，两人也发现了黄启文的许多不可告人的秘密。实际上，菜埔和肚财的一举一动皆没有逃过黄启文的眼睛，为了保住自己的地位和名声，他决定采取一些必要的行动。

20世纪90年代，不同世代的中国人在改革开放的春风沐浴下，怀着对未来的美好憧憬走出国门。他们跨海东渡，来至岛国日本。异国他乡，言语不通，他们深藏心中的种种苦楚与对故乡的思念，一步一步脚踏实地朝着梦想迈进。这些人中，有的百折不挠，艰苦求学；有奔波学校、住处和打工地之间，电车成了暂且休息的小小温床；有的为了女儿的未来外出八年，承受着常人难以想象的生活重压；有的则以黑户身份逡巡在东京的阴暗角落，依靠中国人的“聪明才智”在这座繁华大都市搜寻生机；有的则小小年纪背起书包进入日本人的小学，展开她小小留学生的旅程。芸芸众生相，凝聚成不可磨灭的留学回忆……
本片由演员出身的张丽玲主持拍摄，张现任日本大富电视台社长。

广东佛山人叶问（梁朝伟 饰），年少时家境优渥，师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法，师傅“一条腰带一口气”的告诫，支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成（宋慧乔 饰）泼辣干练，二人夫唱妇随，琴瑟合璧。
1936年，佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田（王庆祥 饰）年事已高，承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位，自然引起武林高手的关注与觊觎。包括宫羽田的独生女宫二（章子怡 饰）在内，白猿马三（张晋 饰）、关东之鬼丁连山（赵本山 饰）、咏春叶问等高手无不将目光聚焦在正气凛然的宫羽田身上。拳有南北，国有南北乎？最有德行之人才堪会长重任，然这浮世虚名却引得无数迷乱之人狂醉奔忙，浪掷残生。生逢乱世，儿女情长埋藏心底，被冷若寒冰的车轮碾作碎泥……

一代大侠李慕白有退出江湖之意，托付红颜知己俞秀莲将自己的青冥剑带到京城，作为礼物送给贝勒爷收藏。这把有四百年历史的古剑伤人无数，李慕白希望如此重大决断能够表明他离开江湖恩怨的决心。谁知当天夜里宝剑就被人盗走，俞秀莲上前阻拦与盗剑人交手，但最后盗剑人在同伙的救助下逃走。有人看见一个蒙面人消失在九门提督玉大人府内，俞秀莲也认为玉大人难逃干系。九门提督主管京城治安，玉大人刚从新疆调来赴任，贝勒爷即不相信玉大人与此有关，也不能轻举妄动以免影响大局。 俞秀莲为了不将事情复杂化一直在暗中查访宝剑下落，也大约猜出是玉府小姐玉蛟龙一时意气所为。俞秀莲对前来京城的李慕白隐瞒消息，只想用旁敲侧击的方法迫使玉蛟龙归还宝剑，免伤和气。不过俞秀莲的良苦用心落空，蒙面人真的归还宝剑时，不可避免地跟李慕白有了一次正面的交锋。而李慕白又发现了害死师傅的碧眼狐狸的踪迹，此时李慕白更是欲罢不能。 玉蛟龙自幼被隐匿于玉府的碧眼狐狸暗中收为弟子，并从秘籍中习得武当派上乘武功，早已青出于蓝。在新疆之时，玉蛟龙就瞒着父亲与当地大盗“半天云”罗小虎情定终身，如今身在北京，父亲又要她嫁人，玉蛟龙一时兴起冲出家门浪迹江湖。 任性傲气的玉蛟龙心中凄苦无处发泄，在江湖上使性任气，俨然是个小魔星。俞秀莲和李慕白爱惜玉蛟龙人才难得，苦心引导，总是无效。在最后和碧眼狐狸的交手之中，李慕白为救玉蛟龙身中毒针而死。玉蛟龙在俞秀莲的指点下来到武当山，却无法面对罗小虎，在和罗小虎一夕缠绵之后，投身万丈绝壑。

唐末五代时期天下大乱，一股打家劫舍的土匪因荒年而走投无路，于是他们挟持了一个村长的女儿，想用她来作谈判的条件，威胁村民交出粮食。没想到在用人质交换粮食时中了军队的埋伏，老大被杀，头被高挂在城墙上，弟兄们也死伤了大半，剩下的一群残兵败卒展开了一场内部斗争，而村长的女儿——弹珠，却在这群土匪中与一个并不出色的头头有了一段爱恨交织的感情。