根据文艺复兴时期作家马托雷尔·加尔巴的原著改编，这部小说被成为“史上最伟大的小说”，描写了13世纪著名的骑士蒂朗被拜占廷国王委任去解救被土耳其人包围的城市－康斯坦丁堡的故事。

在三十年代的巴黎，一名落魄的女歌星在饥寒交迫之下假扮男人，并得到在舞台上以人妖姿态表演的同性恋男子指点，决定剪短头发扮成人妖在夜总会演出，不料大受欢迎，甚至得到一名黑社会头子的垂涎。朱莉．安德鲁斯在她的导演丈夫布莱克．爱德华兹指导之下，演出了一部相当精彩的性倒错喜剧，跟 同类作品《窈窕淑男》有异曲同工之妙。全片具有相当浓厚的欧陆怀旧色彩，在搞笑之余维持了极高的艺术品味。扮人妖的罗伯特．普雷斯顿和黑社会头子詹姆斯．加纳均表演精彩。

　　布利索（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）是一位精明强干的政府间谍，某日，他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）的女间谍。丽萨来到此地多日，已经成功的打入了目标人物的家庭内部，得到了机密情报。
　　然而，正当他们准备回国之时，丽萨却在机场遭到了瑞士竟让的拘捕，一包本不应该存在的海洛因出现在了丽萨的皮包里，之后，布利索得知自己的同事遭到了暗杀，种种迹象让他明白，事件的背后一定隐藏了一个惊天阴谋，他只有依靠自己的力量去破解这个秘密，才有可能拯救更多的人。

Two young lovers whose romantic dreams were shattered, are reunited years later in this sweeping story of fobidden love.