第一幕 (步操吧，假音人)

一開時眾人介紹自己：同性戀的馬文、他的前妻特蓮娜、兒子積遜、男友韋沙及心理治療師門度。("Four Jews in a Room Bitching")馬文心底希望有一個正常的家庭，("Tight-Knit Family")卻離開了特蓮娜去跟韋沙一塊兒生活，("Love is Blind")二人少了初戀的滋味。("The Thrill of First Love")馬文去找門度看症，門度了解了他的家庭狀況。("Marvin at the Psychiartrist")在一堆問題裡尤以積遜的問題為甚，("My Father's a Homo")他有下棋的天才，眾人包括同時是積遜好友的韋沙都叫他去看門度。("Everyone Tells Jason to See a Psychiatrist")這時韋沙卻和馬文鬧翻了。("This Had Better Come to a Stop")

門度來到特蓮娜家裡，眾人感不自然。("Please Come to my House")在治療積遜的同時他卻愛上了特蓮娜，這回積遜要反過來教他了，("Jason's Therapy")他因此成功向特蓮娜求婚。("Mendel's Proposal")馬文得悉後感覺被出賣，("Tight-Knit Family (Reprise)")而特蓮娜雖然跟門度一起很快樂，卻感覺欠了一些東西，("Trina's Song")她因此突然把男人們想成是同性戀的。("March of the Falsettos")之後馬文和韋沙真正分手，("The Chess Game")在門度跟特蓮娜佈置家居的同時，("Making a Home")韋沙開始明白自己的人生跟本便是場遊戲。("The Games I Play")

馬文在收到門度和特蓮娜的喜帖後憤怒無比，在婚禮上馬文激動地打了特蓮娜。("Marvin Hits Trina")眾人突然把情景僵住，然後各自分析愛在自己心裡的比重。("I Never Wanted to Love You")最後馬文跟積遜握了握手　－　二人總算和解了。("Father to Son")

第二幕 (假音人地帶)

門度在這時儼然成了說書人的角色，("Falsettoland")這時積遜快要到成長禮了，眾人多次爭拗也沒結果。("About Time")介紹兩位新角色：鄰居同性戀情侶卡洛蒂及歌岱莉亞，眾人都要讓積遜過一個有意義的日子。("Year of the Child")棒球賽上，積遜為了邀請那個女孩而煩惱，("Miracle of Judaism")韋沙教積遜打好些，馬文再次認為自己不能缺了他。("The Baseball Game")門度繼續為煩人的病人們煩惱、卡洛蒂及歌岱莉亞、韋沙和馬文都各安其所地過日子。("A Day in Falsettoland")終於積遜向馬文和特蓮娜坦承自己不想搞成長禮，("Round Tables Square Tables")門度安慰他，說其實任何人總有些時間會憎恨自己父母的。("Everyone Hates his Parents")

馬文向韋沙唱出情歌，("What More can I Say")而身為醫生的卡洛蒂卻指最近發現了一種新病毒，男同性戀總是首當其衝地染上。("Something Bad Happening")韋沙這時卻感到虛弱，("More Racquetball")特蓮娜也因同情("Holding the Ground")而跟眾人一起到醫院探望。("Days Like This")積遜知道韋沙不能出席決定取消成長禮，("Cancelling the Bar Mitzvah")而馬文則重申二人的愛；卡洛蒂及歌岱莉亞聯同一起唱出同性戀的感受。("Unlikely Lovers")積遜為韋沙祈禱，("Another Miracle of Judaism")韋沙亦知自己時日無多。("You Gotta Die Sometime")

終於積遜決定把成長禮在醫院裡舉行，("Jason's Bar Mitzvah")然而這對韋沙病情無用，不久以後他還是死了。馬文在他臨死前仍在他身邊。門度為全劇總結，無論如何，歡迎來到假音人地帶。("What Would I Do?")

表演前四位觀眾將會被請上台，充當參賽者，他們會順序"輸掉"被請下台的。

第二十五屆布南區串字比賽開始了，前冠軍莉莎現已是主持人。("The 25th Annual Putnam County Spelling Bee")奧莉芙因無錢，主辦單位讓她等其父來到才給。出題人潘治副校解釋規矩，如可要求重覆讀音、可要求定義、錯了會給叮走、將會由社工馬何利(實際上是假釋中的囚犯)陪同離開。("The Spelling Rules/My Favourite Moment of the Bee")以下是主要參賽者的名單：有"兩個父親"(二人為同性戀的合法夫妻)的盧加茵、動靜皆出類拔萃的朴瑪茜、嘻皮家族被看低的列夫、用腳串字的威廉、母親去了印度支持女權活動的奧莉芙和上屆冠軍哲普。

才開始不久，奧莉芙便突然打斷比賽要預留一個位子給工作十分忙的父親。("My Friend the Dictionary")此時第一個觀眾輸掉了，("The First Goodbye")而哲普串完"phylactery"後下一個居然是"telephone"，眾天才為此不值。("Pandemonium")自卑的列夫串對了"acouchi"，微感樂觀。("I'm Not That Smart")第二個觀眾被請下台了，("The Second Goodbye")威廉用腳串字，他對自己的異能甚為滿意。("Magic Foot")晢普因看到列夫的姐妹而分神，犯規被叮，大熱倒灶。("Pandemonium (reprise)/ My Favourite Moment of the Bee")眾人反映其實都是因為在學校找不到自己的地方才來串字，("Why We Like Spelling")而馬何利則要他們走也要走得光榮。("Prayer of the Comfort Counselor")

哲普走去當賣零食的，他一邊唱著自己的失敗，一邊把零食向觀眾拋。("My Unfortunate Erection (Chip's Lament)")盧加茵唱出對父親們的敬愛以及他們對勝利的執著，並順利進入最後五名。("Woe is Me")這時觀眾請上來的參賽者都輸掉了，還有列夫。雖然如此，他卻覺得自己成熟了，甚有得著。("I'm Not That Smart (Reprise)")朴瑪茜突然因為一直太完美而被逼得歇斯底里，她把鋼琴師推開，還好突然耶穌顯靈，把她從比賽中救出。("I Speak Six Languages")盧加茵的其中一個老爸把威廉的腳弄黏，另一邊廂奧莉芙的父親不能來，奧莉芙唯有硬著頭皮作賽。("The I Love You Song")盧加茵還是輸了，那是因為她腦裡太亂了。("Woe is Me (Reprise)")

剩下兩個了，威廉發覺自己不用腳也串得出，奧莉芙想想當第二也沒問題－－就在她串錯字的時候。("My Favourite Moment of the Bee/ Second")終於奧莉芙向於心不忍的威廉暗示別讓她，威廉串出了Weltanschauung(世界觀)而勝出，眾人因而對勝負有了新的觀念，("Finale")並向觀眾說一次再見。("The Last Goodbye")

作曲家哥頓專為一個叫賓治先生的人寫兒童節目歌曲，今次他要寫的是青蛙。("Frogs Have So Much Spring")正在為自己工作沉悶無聊而抱怨之時，他發覺幾乎忘掉了要跟經理人蘿達吃午餐。("Calamari")豈知在中途他卻突然昏倒了，("911 Emergency/ I Have So Many Songs")在送院途中他自我驚覺有許多歌曲還沒有寫出來，那些歌曲可是由心而發的佳作哪。("Heart and Music")醫生們診斷他腦裡生了個瘤，("Trouble in His Brain")其母匆匆趕來專執地打理兒子的事，("Mother's Gonna Make Things Fine")而哥頓則嚮往自由生活。("Sailing")

瘦護士與善良護士同來詢問哥頓的家庭背景，("Family History")而哥頓則借題發揮道出了自己的家庭狀況，("Gordo's Law of Genetics")並道出了家庭的崩壞。("And They're Off")哥頓的男友羅渣來到，哥頓不堪見之，便使其離去，不果。("Just Go")在一次抹身中，善良護士抱怨自己境況，倒讓哥頓感同身受。("Poor, Unsuccessful and Fat")在磁力共振中，眾人努力的讓哥頓冷靜。("Sitting Becalmed in the Tree of Cuttyhunk")而羅渣和哥頓之母都顯出了對哥頓的關懷，("An Invitation to Sleep in My Arms")突然亂入的是哥頓記憶中一個在街上討乞的女人，她訴說著人世險惡。("Change")

哥頓寫好了一首曲子，一直只在幻想出中現的賓治先生將之罵得一文不值。("Yes")哥頓情緒陷入了低潮，("In the Middle of the Room")其母替他收拾東西時把他的書一古腦兒丟掉了。("Throw it Out")終於哥頓要進入手術室了，("Brain Dead")他的思緒不斷的由一個地方飛到另一個地方，想到了蘿達("Whenever I Dream")、善良護士("Eating Myself Up Alive")、母親("The Music Still Plays On")，到最後居然去到了賓治先生的兒童節目。("Don't Give In")在節目中賓治先生要小朋友們不要輕言放棄，哥頓也就醒來了。

善良護士替哥頓做最後一次抹身，羅渣和哥頓也已開始了新生活。("You Boys Gonna Get Me in Such Trouble"/ Sailing (Reprise)")倒是那個討乞女人卻剛巧拿著被哥頓之母丟掉的書本來兜售。哥頓言明那是他的書，卻不得要領。("The Homeless Lady's Revenge")羅渣問他為何對那些如此著緊，哥頓的回答卻使其領悟到不少。("Time")除了心以外，寫曲子還須得有足夠時間才行。("Time and Music")經歷了這麼一個起死回生的經驗，哥頓感到自己看東西的尺度已經有了改變，世界比以前亦有生氣得多。("I Feel So Much Spring")

作曲家哥頓專為一個叫賓治先生的人寫兒童節目歌曲，今次他要寫的是青蛙。("Frogs Have So Much Spring")正在為自己工作沉悶無聊而抱怨之時，他發覺幾乎忘掉了要跟經理人蘿達吃午餐。("Calamari")豈知在中途他卻突然昏倒了，("911 Emergency/ I Have So Many Songs")在送院途中他自我驚覺有許多歌曲還沒有寫出來，那些歌曲可是由心而發的佳作哪。("Heart and Music")醫生們診斷他腦裡生了個瘤，("Trouble in His Brain")其母匆匆趕來專執地打理兒子的事，("Mother's Gonna Make Things Fine")而哥頓則嚮往自由生活。("Sailing")

瘦護士與善良護士同來詢問哥頓的家庭背景，("Family History")而哥頓則借題發揮道出了自己的家庭狀況，("Gordo's Law of Genetics")並道出了家庭的崩壞。("And They're Off")哥頓的男友羅渣來到，哥頓不堪見之，便使其離去，不果。("Just Go")在一次抹身中，善良護士抱怨自己境況，倒讓哥頓感同身受。("Poor, Unsuccessful and Fat")在磁力共振中，眾人努力的讓哥頓冷靜。("Sitting Becalmed in the Tree of Cuttyhunk")而羅渣和哥頓之母都顯出了對哥頓的關懷，("An Invitation to Sleep in My Arms")突然亂入的是哥頓記憶中一個在街上討乞的女人，她訴說著人世險惡。("Change")

哥頓寫好了一首曲子，一直只在幻想出中現的賓治先生將之罵得一文不值。("Yes")哥頓情緒陷入了低潮，("In the Middle of the Room")其母替他收拾東西時把他的書一古腦兒丟掉了。("Throw it Out")終於哥頓要進入手術室了，("Brain Dead")他的思緒不斷的由一個地方飛到另一個地方，想到了蘿達("Whenever I Dream")、善良護士("Eating Myself Up Alive")、母親("The Music Still Plays On")，到最後居然去到了賓治先生的兒童節目。("Don't Give In")在節目中賓治先生要小朋友們不要輕言放棄，哥頓也就醒來了。

善良護士替哥頓做最後一次抹身，羅渣和哥頓也已開始了新生活。("You Boys Gonna Get Me in Such Trouble"/ Sailing (Reprise)")倒是那個討乞女人卻剛巧拿著被哥頓之母丟掉的書本來兜售。哥頓言明那是他的書，卻不得要領。("The Homeless Lady's Revenge")羅渣問他為何對那些如此著緊，哥頓的回答卻使其領悟到不少。("Time")除了心以外，寫曲子還須得有足夠時間才行。("Time and Music")經歷了這麼一個起死回生的經驗，哥頓感到自己看東西的尺度已經有了改變，世界比以前亦有生氣得多。("I Feel So Much Spring")