绚子和雁太郎结婚后来到小城市生活，她每天都要照顾患有老年痴呆症的公公，和丈夫的感情也一般，日子过得单调而乏味。一天，绚子在干洗店里偶然遇到了当年的情人启介。十四年前，还是初中生的绚子爱上了老师启介，这段热烈的师生恋在当地闹得沸沸扬扬，最终以启介丢掉工作而收场。意外的重逢勾起了尘封的往事，绚子和启介的生活由此产生了剧变……

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。

墨田川会系砂組組長代行の神林仁。その名前は関東全土に轟くまでに至り、仁の首に懸賞金がかけられているという噂が流れ出した。そんな折り、仁は奇妙な女に出会う。仁に意味ありげな言葉を残して去っていったその女に出会う。仁に意味ありげな言葉を残して去っていったその女を調べると、拳銃の密売屋に接触をしていたことが分かる。そしてその直後、仁と会っていた関東一円会会長酒井が何者かの凶弾に倒れたのだった。

墨田川会系砂組組長代行の神林仁。その名前は関東全土に轟くまでに至り、仁の首に懸賞金がかけられているという噂が流れ出した。そんな折り、仁は奇妙な女に出会う。仁に意味ありげな言葉を残して去っていったその女に出会う。仁に意味ありげな言葉を残して去っていったその女を調べると、拳銃の密売屋に接触をしていたことが分かる。そしてその直後、仁と会っていた関東一円会会長酒井が何者かの凶弾に倒れたのだった。