灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
这一下他们真是命悬一线了……

At the Fleischer studio, a black janitor, learning to hypnotize, conjures Betty Boop out of the inkwell and tries some suggestions on her. But two can play at that game...

1933 film by Dave Fleischer

Betty Boop, sleepless on a freezing night, builds a nice hot fire which proves too much of a good thing; in a dream she visits Hell, sings "Hell's Bells," and makes Hell freeze over!

一艘正在靠岸的货轮，甲板上传来自信满满的歌声。演唱者是大力水手卜派（威廉·科斯特洛 William "Billy" Costello 配音），他迈着欢快稳健的步伐，歌颂吹嘘自己过人的力量。此时此刻，码头上站着美丽的姑娘奥丽芙（邦妮·波 Bonnie Poe 配音），卜派和粗暴的布鲁托（威廉·佩内尔 William Pennell 配音）都想约这个姑娘去游乐场。一路上两个家伙互相较劲，彼此均不认输。在此期间，卜派还和美丽的贝蒂小姐（Bonnie Poe 配音）共跳草裙舞。顾此失彼，布鲁托趁乱抢走奥丽芙，为了营救心爱的女孩，卜派和这个老冤家展开了令人咋舌的争斗，大力水手的传奇就此拉开序幕……
本片是大力水手的首部动画短片。

At Betty Boop's Music School for Animals, Pudgy the dog doesn't do so well, but puppy love triumphs.