At Betty Boop's Music School for Animals, Pudgy the dog doesn't do so well, but puppy love triumphs.

一艘正在靠岸的货轮，甲板上传来自信满满的歌声。演唱者是大力水手卜派（威廉·科斯特洛 William "Billy" Costello 配音），他迈着欢快稳健的步伐，歌颂吹嘘自己过人的力量。此时此刻，码头上站着美丽的姑娘奥丽芙（邦妮·波 Bonnie Poe 配音），卜派和粗暴的布鲁托（威廉·佩内尔 William Pennell 配音）都想约这个姑娘去游乐场。一路上两个家伙互相较劲，彼此均不认输。在此期间，卜派还和美丽的贝蒂小姐（Bonnie Poe 配音）共跳草裙舞。顾此失彼，布鲁托趁乱抢走奥丽芙，为了营救心爱的女孩，卜派和这个老冤家展开了令人咋舌的争斗，大力水手的传奇就此拉开序幕……
本片是大力水手的首部动画短片。

Betty Boop, sleepless on a freezing night, builds a nice hot fire which proves too much of a good thing; in a dream she visits Hell, sings "Hell's Bells," and makes Hell freeze over!

1933 film by Dave Fleischer

At the Fleischer studio, a black janitor, learning to hypnotize, conjures Betty Boop out of the inkwell and tries some suggestions on her. But two can play at that game...

灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
这一下他们真是命悬一线了……