The people of Jerusalem are suffering under the reign of Herod, and are hoping to be delivered from the Roman occupiers by the Messiah whose arrival, it is rumored, is to take place very soon. Unlike his nephew Judas, who wants to join the zealots (freedom fighters), 35 year old widower Joseph is not interested in participating in any fighting against the Romans.

Als verwöhnter Sohn reicher Kaufleute führt der in Assisi lebende Franziskus zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein Leben in Luxus. Allgegenwärtiges Leid und Elend sind ihm zunächst fremd. Das ändert sich, als er die Schrecken des Krieges persönlich miterlebt. Im Städtekampf zwischen Perugia und Assisi gerät er in Kriegsgefangenschaft, aus der ihn letztendlich nur der reiche Vater freikaufen kann. Kurz darauf fallen ihm Bibelverse in die Hände und sein Leben beginnt sich zu ändern.