明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……

柳生源三郎（泽村国太郎 饰）到道场作上门女婿，哥哥对马守（坂东胜太郎 饰）将家传的猴壶送给弟弟作“嫁妆”。源三郎和对马守都不知道，这看似破破烂烂、毫不起眼的猴壶内竟隐藏着百万两银子的秘密。得知真相的对马守急忙派人索要，事感蹊跷的源三郎也渐渐知晓内中原委。然猴壶却被妻子卖给了收破烂的人。
猴壶辗转到了孤儿安吉（宗春太郎 饰）手中，他因父亲遭流氓杀害而被射箭场收留，得到女主人阿藤（喜代三 饰）和独臂独眼剑客丹下左膳（大河内传次郎 饰）的照顾。源三郎寻找猴壶途中，偶遇射箭场的美丽少女，于是从此以寻找猴壶为借口，流连射箭场中，更与丹下左膳成为好友……

成濑在1955年的《浮云》之后便十分彻底的描绘容易受男性牵制的被动女性。他想要拍摄更坚强一些的女人。这部电影被认为是展示了完全僵化的家庭系统。

从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。
不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员……

喜欢银座化妆的雪子，整天都得在镜子前摆弄好长时间才会出门。一天，一个叫长春的木匠师傅来到她家寄宿。年轻的长春第一次见到雪子就有了无法泯灭的好感。每天他都要跑到雪子的化妆台前来替她化妆，于是……

Set against the backdrop of an imperial victory in the civil war leading up to the Meiji Restoration, Fallen Blossoms tells the story of the sorrows of women in a geisha house in Kyoto by recounting the relationships of its inhabitants.
Alexander Jacoby & Johan Nordström wrote:
Ishida’s original and brilliant film tells history as ‘her story’. Against the backdrop of a victory for the imperial forces in the civil war leading up to the Meiji Restoration, Ishida recounts the relationships among the inhabitants of a Kyoto geisha house, producing what has been described by Noël Burch as “one of the most remarkable community portraits ever filmed”. The film is set completely inside the house, with only female characters ever seen on screen.
For Burch, “the exclusion from the scene of men, patrons or soldiers, is a meaningful corollary of the exclusion of Japanese women from the history of the country”. Ishida narrates his story using an imaginative cinematic style in which shots are almost never repeated. The narrative, Burch notes, evokes Chekhov, but he judges its “combination of a restricted, unified setting and continual renewal of the imagery” to be unparalleled in conventional narrative cinema.

The story of five sisters.