结婚多年的家昌（许冠杰 饰）与正男（郑文雅 饰）育有一女一子，两人分居后各自抚养一个孩子。不久夫妇二人各自有了新欢，唯有两个孩子希望能父母复合团聚，各施计谋戏弄对方的新欢，让他们知难而退。可是家昌与正男每次见面都会不欢而散，最终决定离婚。儿女十分难过，相约离家出走，要到外公提到的寺院祈求父母能复合。他们千辛万苦找到儿女，也听到了儿女的感人祈求，最后他们能不能破镜重圆呢？

抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠 饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈，绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行，马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......

生活在延边朝鲜族自治州的惠子终日忙碌在海鲜市场里，而在家中等待着她的是年近70同时患有老年痴呆的父亲。惠子遭受了种种生活的压力使她最终决定前往韩国，将父亲送入养老院，在她临走前，却接到了父亲走失的消息……

1934年12月进入贵州到1935年5月出贵州，历经了被国民党大军层层围堵，在长征中遭受湘江惨败之后的中央红军，被迫在通道转兵进入贵州，之后历经了黎平会议、猴场会议、突破乌江、遵义会议、土城战役、四渡赤水、扎西会议、遵义战役、苟坝会议、南渡乌江、西进云南、北渡金沙、会理会议等历程，千难万险，艰苦卓绝，在毛泽东的正确领导下中央红军摆脱了敌军的追堵拦截，粉碎了蒋介石围歼红军的计划。