本剧以朝鲜时代为背景，讲述了被传闻是“混世魔王男色家”的少爷尹胜浩，偶然间看到了白纳谦的春宫画册。尹胜浩被白纳谦画中的魅力深深吸引，并最终找到了画师白纳谦。他要求白纳谦将自己的夜生活画成春宫图，并将其带回府中同住……改编自Byeonduck作家的同名网络漫画。

十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，踏上了寻找李梦鹤复仇的旅途。在纷纷乱世中，每个人都将面对自己命运的劫数……