Christian converts face persecution in the feudal society of 17th century Japan.

On the night of the summer Obon festival, Hagiwara Shinzaburo meets a beautiful courtesan named Otsuyu. Not knowing she's a ghost, he becomes infatuated by her.

時代背景為幕末時期。桂小五郎與正處於血氣方剛盛年的長州同志們一起揭揚"神道無念流"的旗幟，一起加入率領著三千門徒的江戶劍豪--齋藤彌九郎的道場門下。雖然舊的門生也有不少可取之處，但是一些讓人看不去的陋習也讓桂小五郎感到相當的沮喪，然而他並沒有因為這樣而荒廢學習武藝，日夜拼命練習劍術以及勤學如何構築防禦下關海峽的黑船的入侵的工事。而齋藤也都將這一切都看在眼裡，後來桂小五郎果然在眾門生中逐漸的嶄露頭角......。本劇中的重頭戲就是阪妻以及月形龍之介這兩位劍聖之間的精彩對決非常值得一看，本劇堪稱是豪華的時代劇。

織田信長の伊賀攻めによって伊賀の砦はつぶされ、その後も執拗な忍者狩りが続いていた。信長必殺を誓う石川五右衛門は、徳川方からの情報により本能寺で念願を果たすが、今度は秀吉に命を狙われる。権力者の覇権の道具でしかない忍者の悲劇が痛烈に描かれた力作。

The film depicts how the work to build the Great Buddha overcame a number of obstacles as proponents and opponents clashed over the construction of the Buddha. This work is based on a play by Hideo Osada, which was performed by the Shin Kyodo Theater Company in 1940.

狂四郎が“巣"と呼んでいる大川端の船宿喜多川に赴く途中、手裏剣の襲撃をうけた。闇の中に姿を溶かしているのは伊賀者と知れた。迫る刺客を斬りすてたものの、ついに一人槍丸という小男を逃がした。冷たく無表情な顔が、常盤津の師匠文字若の離れに移ったのはそれから数日後のことであった。そこで加賀前田藩の奥女中千佐の訪問をうけ、命をつけ狙う唐人陳孫から護ってくれるよう依頼された。指定の清香寺に出向いた狂四郎は、意外にも陳孫から千佐が前田藩の間者であることを知らされた。怒った狂四郎は千佐を前に前田藩のからくりをあばいた。すなわち、前田藩主は豪商銭屋五兵衛と結んで大規模な密貿易を働いて巨富を築いた。しかし公儀への発覚を恐れ銭屋一族を処断し、復讐を企む銭屋の仲間の陳孫を抹殺するために、狂四郎に近づけたというのだ。全てをみやぶられた千佐は拒絶の姿勢を崩して狂四郎を誘ったが、狂四郎の胸の内は唯人間を品物同様に利用する者への憤りだけがあった。又も陳孫に誘われて河口迄来た狂四郎は、そこに死んだはずの五兵衛を見て鷺いた。しかも金銭をつんで協力を要請した。狂四郎の虚無な眼はそれをうけながしたが、それを予期した陣孫は千佐を拉致し去った。前田侯にバカ気た茶番の決着をつけるよう迫る狂四郎は、江戸表から金沢へと追った。金沢には、千佐の出現以来狂四郎につきまとう槍丸が千佐の居場所とつきとめて待っていた。陳孫の許を脱出した千佐は九谷焼を営む蔵六の家に身を寄せて狂四郎を待っていた。又捨丸は前田家の命運を動かし、密貿易に絡む文書を秘めた碧玉の仏像の所在を探っていた。陳孫から奪った木筥は狂四郎の手に渡った。対い合う陳孫と狂四郎を捨丸が救い勝負はおあずけとなった。狂四郎は小筥をはさんで、千佐の出生の秘密を語った。前田侯は千佐の実父であり、母は出家しているという。北の海に面した砂丘の尼寺に馳けつけた千佐と狂四郎の見たのは、絞殺された尼僧の姿だった。陳孫と五兵衛のしわざだ。円月殺法と小林寺拳法の対決の時が来たのだ。

里子原是屏风画师南岳的小妾，南岳死后里子只得又回到了贫民窟。京都孤峰寺住持北见慈海早就垂涎里子的美色，遂以南岳托孤为借口，把里子收做了情人。寺里的小沙弥慈念身世凄苦，又受到慈海严苛对待，终日活在痛苦之中。经历相似的里子见状甚为怜悯，二人开始熟络起来。某日，慈海出门未归，连本职的檀越葬礼也是找他人代为主持。正当大家都猜测慈海是放下俗务云游天下的时候，寺里来了新的临时主持，而慈念也突然离开了……

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远，对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从，丈夫渡边渡将会有生命危险，于是假意让盛远去杀自己的丈夫，而自己却假扮成渡，结果被盛远所杀。几天后，盛远剃光了头，穿着僧衣，离家出走……