Действие фильма происходит в ноябре 1982 года сразу после смерти Л.И. Брежнева. Герой фильма — следователь по особо важным делам — Константин Дмитриевич Меркулов. Расследование на первый взгляд чисто бытового убийства приводит героя фильма к мафиозно-коррумпированным чиновникам правительства и ЦК партии. События излагаются от лица Саши Турецкого, ученика Меркулова.

В начале войны немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка проходит неудачно — шпиона захватывает НКВД. При попытке побега диверсант, оказавшийся русским вором в законе, случайно оставшимся на оккупированной территории, погибает. Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции, чекистам приходится обратиться к брату-близнецу преступника — сельскому учителю. Тот занимает место покойного в немецкой агентурной сети и вступает в смертельно опасную игру…