捷克某小镇，一年一度的消防员舞会再次到来。今年的舞会有项特别的内容，患有癌症的老局长（Jan Vostrcil 饰）即将迎来86岁大寿，消防队里这群老同志们决定为局长办一个大型派对，并颁发一柄金斧以表彰他一生作出的贡献。
舞会内容倒也充实、抽奖、颁奖、聚餐、舞蹈，甚至还别出心裁安排了选美环节。可是事与愿违，这些环节却从没按计划进行。颁发的礼品不断被人偷走，年轻姑娘们也不愿抛投露面参加选美。场面混乱之际，一场大火也来凑凑热闹……
本片为导演米洛斯•福曼离开捷克前最后的一部作品。

1792年，西班牙的最高权力由天主教掌控，为了杜绝法国革命潮流的影响，天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱，修道士洛伦佐（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯（娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰），戈雅受冤被关进宗教裁判所，受到各种严刑拷打，他请求洛伦佐去救伊内斯，谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯，并将她打入秘密地牢。
二十年后，时局变迁，西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放，伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力，独自囚禁在内心的阴暗中，这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所，伊内斯得以释放，举目无亲的她找到几乎已经神经失常的戈雅，并在他的帮助下找到了在监狱中生下的女儿。欧洲革命风云再起，当西班牙再次陷入战乱中时，洛伦佐被判处死刑。

詹妮（David Gittler 饰）的迟迟未归让母亲莱恩（琳恩•卡林 Lynn Carlin 饰）和父亲拉里（巴克•亨利 Buck Henry 饰）感到十分心急。拉里和好友托尼（Tony Harvey 饰）决定外出寻找，莱恩则留在家里等候消息。终于，詹妮回来了。愤怒的拉里把女儿打了一顿，这让詹妮感到十分愤怒，她决定离家出走。
无奈之下，莱恩和拉里再度踏上了寻找女儿的旅途，并且遇见了同样也在找孩子的洛克斯顿太太（奥德拉•林德利 Audra Lindley 饰）。在洛克斯顿太太的介绍下，莱恩和拉里加入了寻儿协会，哪知道他们的聚会内容竟然就是大家在一起吸大麻。其实，詹妮一直和男友待在一起，詹妮的男友是个有着光明前途的音乐人。

米洛斯福曼一鸣惊人长片首作《黑彼得》(Black Peter)，不仅荣膺卢卡诺影展首奖，更被视为捷克新浪潮开山作之一，电影以父亲的质问叨念，同时呈现男孩成长的迷茫无奈，暗喻共产社会的监视控制，《黑彼得》采非职业演员和即兴对话，于街头手持摄影，呈现一则轻松幽默的讽刺寓言。故事讲述在超商担任暑期实习生的16岁少年彼德，首日上工就撞见偷窃却不敢指认，反而只想和池畔的女孩调情，唠叨老爸和老板让人生难以过关。米洛斯福曼在《黑彼得》添加舞会桥段、喜剧的趣味实验，更捕捉到人物间的微妙互动，从而奠基日后大师印记。

金发少女安杜拉（Hana Brejchová 饰）是一个在捷克某小镇制鞋厂工作的女孩，青春年少的她和同龄人一样渴望一段浪漫完美的爱情，但在这个男女比例严重失调的小镇上，她的愿望似乎有些渺茫。镇上的青年汤达（Antonín Blazejovský 饰）展开爱情攻势，然而始终无法获得安杜拉的芳心。某天，偶然流浪于此的青年钢琴家米达（Vladimír Pucholt 饰）适时打开了安杜拉的心扉，她和这个来自布拉格乐团的文艺青年度过浪漫激情的一夜。从此以后，安杜拉对米达念念不忘，更决定启程前往布拉格寻找爱人。她要的是真挚的爱情，而米达却只当那是一夜的露水姻缘……
本片荣获1967年丹麦波迪奖最佳欧洲影片奖、1967年芬兰胡西奖最佳外语片导演奖。

捷克导演米洛斯·福尔曼长片处女作，影片由两个短片组成，第一部分为一支铜管乐队的排练的情景和一个摩托车越野赛的场景；第二部分为一群女子为了争取演出机会而排演的场景。影片风格统一，通常也被视为一个整体。混杂纪录片风格和虚构情节。初步展示米洛斯·福尔曼的天才。
一个通过撒谎偷偷跑去参加歌手选秀的美容院女孩打算面试通过后就去辞职；
另一在业余乐队唱歌的女孩面试时候突然无法开口......最后都回到原点说出了时代中个人处境的难以突破。影片超过一半的时间被一个个面试的女孩以及无关紧要的面孔所占去。