1931年9月18日，野心勃勃的日本帝国主义悍然发动了“九•一八”事变，大胆将贪婪的爪牙伸向中国的东北。然而蒋介石为首的国民政府却下令东北军放弃抵抗，全面撤出东北。虽有无数热血男儿志愿报效祖国，无奈军令如山，只得眼望着日寇长驱直入，如入无人之境，心中满是酸楚的血泪。军队的不作为，并不代表中国人民的软弱，反而最底层的百姓有着最为强烈的反抗意识。家住朝阳县清风岭的赵老嘎（李幼斌 饰）便是这样一根不屈不挠的硬骨头，他联合村民组成抗日队伍，发誓保卫这片祖祖辈辈生存于斯的故土。
他们不仅要面对鬼子一次又一次的扫荡，还要共同体味着世间冷暖与人情变化……

十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死的小和尚心远（释小龙 饰）。而这九岁小儿不仅是才智过人，更是背负着沉重的身世之谜。原来陈文杰乃是乾隆风流下江南与陈青莲（李岚 饰）的儿子，而其兄陈青云当年为保全陈文杰的性命不被宫廷势力残害，将他与自己的儿子与之调包。而陈青云不知道，他真正的儿子正是与他一见投缘。武功深厚，奉命守护在文杰身边的心远。这个九岁小知县一上任便遭遇重重困难阻挠，棘手案件不断，魏贵妃（高宝宝 饰）的势力更是一次次危及他的性命。而陈文杰则凭借自己的聪明才智一次次的化解危机，除霸安民，获得百姓的拥戴。

19世纪中叶，古老的中华大地尚处于清政府统治时期。为了应对沙俄对我国的蚕食，朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策，鼓励关内百姓前往东北开垦荒地。山东人朱开山（李幼斌 饰）正是这群早期开拓者中的一员，他出关的时候清朝已然谢幕，这个早年参加义和团的鲁莽汉子，几经周折落脚关外，而他的老婆（萨日娜 饰）得知丈夫的音讯时则带着孩子们踏上寻夫之旅。正值兵荒马乱的年代，外有列强混战，内有军阀土匪，天灾人祸致令中国的老百姓颠沛流离，苦不堪言。
朱家虽然团聚，可是在这片广袤荒芜的黑土地上尚有无数艰险等在前面，而朱开山和妻子以及三个儿子，也将各自品尝着人生的苦辣酸甜……