Mickey heads over to see Minnie, but Pluto won't leave him alone. He gets there and watches through the window, standing on Pluto, while Minnie plays piano. Pluto runs off to chase a cat and leaves Mickey stuck in the window. Minnie has him in, and he dances to her playing. Pluto chases the cat into the house and causes havoc. The chase leads into the piano, where Pluto picks up the player-piano roll as an extended tail, and the destruction continues.

米妮的貓咪費加羅想小睡一會兒，但金絲雀（弗蘭奇）卻堅持要唱歌。一場爭吵隨之而來，弗蘭奇的籠子倒塌了。米妮認為阿菲吃掉了弗蘭奇，但那隻鳥只是飛出了鳥籠。最終，阿菲從鄰居的狗手中救回了弗蘭奇，家裏恢復了平靜。

很久很久以前，我们的大地百花齐放，春风拂面。潘神们吹着号角，蹦蹦跳跳地行进在地毯一般柔软的草地上。在他们的身后，是美丽温柔的春天女神，她舞动着优美的身姿，接受世间生灵对她的礼赞和敬仰。可就在此时，天空布满阴霾，狂风大作，电闪雷鸣。大地突然裂开，熊熊的烈火冲天而出，在火焰中央是那面目狰狞的地狱魔王，他强迫女神作他的王后，不由分说虏走了毫无抵抗之力的女神。魔王的宫殿响彻骇人的欢歌与奏鸣。魔鬼在庆祝一桩理应受到诅咒的婚姻。魔王想尽办法逗女神开心，但是她的脸上始终无法显露半点笑容。
为了大地上的生灵，魔王与春之女神做了一个永世不变的约定……

夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？
本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。