东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……
本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

故事发生在宋朝时代，陈世美（马长礼 饰）和秦香莲（张君秋 饰）本是恩爱的夫妻，心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考，秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人，陈世美果然一举夺得了头筹，然而，命运的意外转变也激发了他内心的心魔，他早已经忘记了在老家的藏糠之妻，只想着如何成为驸马爷。
眼看着丈夫迟迟没有归来，秦香莲决定带着孩子入京寻夫，没想到，陈世美不但不理会二人的苦苦哀求，更想要杀死两人灭口。最终，秦香莲找到了包拯诉说自己的冤情，包拯一怒之下将陈世美铡死了。

秦香莲的丈夫陈世美进京赶考，数年无音信。适逢家乡连遭荒旱，公婆饿死，香莲带领儿女进京寻夫。到京后，得知陈世美考中状元，并招为驸马。陈世美寿诞之日，香莲闯宫而入，陈竟昧心不认，反将香莲母子三人赶出宫去。三朝元老王延龄得知此情后，教香莲假扮唱歌词的村妇，在酒席宴前借唱戏陈，陈仍不相认，并将香莲赶出京城，暗中命家将韩琪前往杀害，以灭口。韩琪追至庙中，听香莲哭告实情，不忍杀害，毅然将香莲母子放走，自感难以复命，自刎而死。香莲悲愤已极，前往包拯处控告，包公准状后，召陈世美来与香莲对质，陈世美自恃皇亲国戚，强词狡辩。皇姑、国太也来威胁。包拯不畏权势，将陈铡死。

明初，皇帝驾崩，太子年幼，太子之母李艳妃暂理国事。李艳妃之父李良起意篡位，定下一计：约定暂代皇帝，等太子长大成人再还政。李妃欲从之，李良又命文武百官签字画押。老臣徐延昭识破奸计，出面阻止，并号召其他官员拒签，但只有兵部侍郎杨波支持徐延昭。朝堂上，徐杨二人力谏不可让位，李妃不从，将二人赶出朝堂，声明永不录用。李良原形毕露，将李艳妃打入冷宫。徐延昭夜探皇陵，在先王灵位前感慨万分。杨波数子领兵勤王。徐杨到冷宫救出李妃。

明初，皇帝驾崩，太子年幼，太子之母李艳妃暂理国事。李艳妃之父李良起意篡位，定下一计：约定暂代皇帝，等太子长大成人再还政。李妃欲从之，李良又命文武百官签字画押。老臣徐延昭识破奸计，出面阻止，并号召其他官员拒签，但只有兵部侍郎杨波支持徐延昭。朝堂上，徐杨二人力谏不可让位，李妃不从，将二人赶出朝堂，声明永不录用。李良原形毕露，将李艳妃打入冷宫。徐延昭夜探皇陵，在先王灵位前感慨万分。杨波数子领兵勤王。徐杨到冷宫救出李妃。

《赤壁之战》系京剧新编历史戏，1958年任桂林、李纶、马少波、阿甲、翁偶虹就《激权瑜》、《群英会》、《横槊赋诗》及《借东风》重加整理改编。
曹操带大兵驻扎长江，与东吴孙权对峙，即将扫灭东吴。刘备与诸葛亮商定联吴抗曹。诸葛亮过江与东吴同心破曹。孙权命周瑜为水军都督。周瑜利用蒋干过江的机会施借刀计，使曹操杀死其水军将领蔡瑁、张允。其后曹操又连中诸葛亮草船借箭之计和周瑜责打黄盖的苦肉计。刘备、孙权共商破曾之策。周瑜发愁没有东风而生病，诸葛亮提出祭借东风。诸葛亮观测天文，知有东风，假装设坛借凤，然后逃回夏口。周瑜与黄盖惜别。东风一起，黄盖诈降曾营，大境曹兵于赤壁。曾操大败，逃往中原而去。
该剧突出当时之战略思想，对曹操、鲁肃、周瑜、蒋干等人均参考历史，有较新的塑造。

三侠五义戏，《打龙袍》 京剧名，常与《遇皇后》（又名《天齐庙》、《赵州桥》、《断太后》）二剧联演，称《遇后龙袍》（又名《断后龙袍》）。出自清代古典名著《三侠五义》第一回、第十五回、第十六回、第十七回、第十八回、第十九回内容。为净角与老旦的传统合作戏，为李派的传统剧目之一。金少山、裘盛戎、李多奎等擅演。
讲述北宋仁宗年间，包拯奉旨陈州放粮，在天齐庙遇盲丐妇告状，历数当年宫闱秘事。此妇即是真宗之妃，是当朝天子之母，并有黄绫诗帕为证。包拯当即答应代其回朝辨冤。包拯回京，借元宵观灯之际，特设雷强张继保灯戏，指出皇帝不孝。仁宗一怒，要斩包拯。经老太监陈琳说破当年狸猫换太子之事，才赦免包拯，迎接李后还朝。李后要责仁宗，命包拯代打皇帝。包拯脱下仁宗龙袍，用打龙袍象征打皇帝。

三侠五义戏，《打龙袍》 京剧名，常与《遇皇后》（又名《天齐庙》、《赵州桥》、《断太后》）二剧联演，称《遇后龙袍》（又名《断后龙袍》）。出自清代古典名著《三侠五义》第一回、第十五回、第十六回、第十七回、第十八回、第十九回内容。为净角与老旦的传统合作戏，为李派的传统剧目之一。金少山、裘盛戎、李多奎等擅演。
讲述北宋仁宗年间，包拯奉旨陈州放粮，在天齐庙遇盲丐妇告状，历数当年宫闱秘事。此妇即是真宗之妃，是当朝天子之母，并有黄绫诗帕为证。包拯当即答应代其回朝辨冤。包拯回京，借元宵观灯之际，特设雷强张继保灯戏，指出皇帝不孝。仁宗一怒，要斩包拯。经老太监陈琳说破当年狸猫换太子之事，才赦免包拯，迎接李后还朝。李后要责仁宗，命包拯代打皇帝。包拯脱下仁宗龙袍，用打龙袍象征打皇帝。