萧炎和药老在破解了蛇人族和人族的大战后，带着青鳞和穆力饰演一路修行，借此提升实力。以此赢得和云岚宗大弟子纳兰嫣然的三年之约。行至塔戈尔沙漠时，青鳞意外被掳走。为了找到青鳞，萧炎等人结识了曾经赫赫有名的冰皇海波东，于是一同前往赤盐城。乱象怪诞的闹城中，一只黑手缓缓露出真面目，欲要将他们一网打尽，而在萧炎的一路抽丝剥茧下，也慢慢揭开了幼年时母亲去世的真相

桑依玲因为父亲棒打鸳鸯、男友弃之而去，情绪低落电话告假，她打电话向正在开车携妻外出度假的吴海斌告假，无意间造成一场车祸，导致吴妻丧生，她在自责中前往国外进修。三年后，桑依玲跨过内心牵绊，接受吴海斌邀请回到国内担任网站视频主持人，再次成为吴海斌的下属，进而成为一对情侣，然而，她与吴海斌的感情发展并非一帆风顺，前男友方子丹与网站合作伙伴韩娇的介入，令两人陷入互相猜忌与折磨中，同事郝芯与吴海斌岳母汪琴的百般阻挠，又差点使他们的感情拦腰斩断，最终，他们选择了为爱坚守，为的是要将爱情进行到底。吴海斌前岳母汪琴重病入院，桑依玲义无反顾地捐血相救，汪琴冰冷的心终于得到感化，她向一对有情人送上真诚的祝福。

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抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义（沙溢饰）被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首。经考察，党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋，派潜回国民党沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。许忠义利用国民党内部的窘迫处境和战后厌恶内战、贪婪的心理巧施妙计，为我军提供了大量急需的物资，同时在国民党军统内部站稳了脚跟。许忠义在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）也来到了沈阳。齐公子屡屡使出致命招数，却每每被化解于无形。敌人制定了险恶的“渗透”计划。许忠义找到了一个万全的破解办法，将敌人击败。