故事发生在二十世纪五十年代的伦敦，雷诺兹（丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）和妹妹西丽奥（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰）一起经营着名为“伍德科克之家”的制衣所，在伦敦当时的上流社会之中，能够穿上雷诺兹亲手缝制的礼服是每一个王公显贵和明星名流的愿望。
一次偶然中，雷诺兹在餐馆里遇见了名为阿尔玛（薇姬·克里普斯 Vicky Krieps 饰）的女服务生，两人一见钟情。雷诺兹将阿尔玛领入了五光十色的花花世界，但阿尔玛眼中却一直凝望着雷诺兹的身影。在生活中，雷诺兹是一个特别难缠和挑剔的怪人，朝夕相处之下，他和阿尔玛之间屡屡产生矛盾。眼看着雷诺兹的态度越来越冷淡，阿尔玛知道，自己必须采取行动，来捍卫她的爱情。

单身汉Barry Egan（亚当·桑德勒 Adam Sandler 饰）经营着一家小工厂，生活在七个姐姐压力下的他会不时地哭泣、用暴力来发泄情绪，乱砸东西。这天他在路上捡回了一个被人丢弃的小钢琴，还认识了一个女子。原来这个女子正是他的一个姐姐想要介绍给他认识的Lena Leonard（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰），两人相约改天一起吃晚餐。夜里寂寞无聊的Barry拨打了一个色情电话，和电话里的女郎聊的不亦乐乎，却也惹上了麻烦：女郎付不起房租跟他借钱被拒绝后，便不断打电话骚扰他。Barry和Lena第一次约会后，两人情投意合。然而当Barry回到家的时候，却遭到了一伙人的打劫，原来是经营色情电话公司的Dean（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）派来的。当Lena在夏威夷出差的时候，Barry更破天荒地去夏威夷寻找她，两人确立了恋爱关系。当那伙人再次开车撞了Barry的车时，Lena受伤了，Barry终于爆发了......

汤姆·克鲁斯凭此片获金球奖最佳男配角奖。
主持吉米（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）患癌症时日无多，女儿陷入对邻居的狂热迷恋，妻子对此无能为力，吉米不知如何将自己的情况告诉女儿。吉米节目的嘉宾斯坦利（杰瑞米·布莱克曼 Jeremy Blackm an 饰）马上就能打破由唐尼（威廉姆·H·梅西 William H. Macy 饰）30年前创下的纪录，却不知唐尼只能在电器店打工。帕特里奇爵士（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）病入膏肓，年轻的妻子琳达（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）当初为钱嫁给他如今却真心爱上老人，悔不当初。护理医生菲尔（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）把老人离家出走多年的爱子弗兰克（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）带到家希望他谅解父亲......

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……

1898年，掘金者丹尼尔·普莱恩惟尤（丹尼尔·戴·刘易斯 饰）因井下作业事故摔断了腿，却也因祸得福了解到秘密的石油信息。他利用领养的孤儿H.W（狄龙·弗雷泽尔 饰）欺骗乡民赢得了石油地盘，从此飞黄腾达。但是，成为石油大亨的他并不快乐，在一次意外事故中的不幸失聪让H.W对他的怨恨与日俱增，他认亲的兄弟居然也是冒牌货。传教士伊莱·桑迪（保罗·达诺 饰）是个借宗教蛊惑人心的小人。在一次采矿事故中，丹尼尔的工人不幸丧生。正当他希望伊莱施以援手时，对方羞辱了他，两人从此开始明争暗斗……