历史老师要求格雷福写一篇历史论文，为了查找资料，格雷福来到了图书馆，在图书馆里，格雷福遇见了个名为德利夫的老人，这个看似其貌不扬的老人却对历史津津乐道，在德利夫的帮助之下，格雷福完成了一篇出色的论文，得到了老师的夸奖。
之后，格雷福常常去图书馆找德利夫聊天，德利夫用自己精彩绝伦的故事为格雷福打开了一扇扇新世界的大门。随着时间的推移，格雷福和德利夫之间建立起了深厚的友谊。终于有一天，两人的关系被格雷福的父母知道了，父母坚决反对格雷福和德利夫交往，因为德利夫其实是一个没有家庭也没有工作的流浪汉。