女孩婷婷好几天没有去上课了，班主任徐老师决定家访，没想到在婷婷家经营的棺材铺里等待着她的竟然是婷婷家人的尸体，徐老师疯了，而婷婷无论如何也不愿意开口吐露一个字。警方判定徐老师为案件的凶手，将无人照拂的婷婷送入了孤儿院由社工萨姆（黄卓玲 饰）负责。
然而，自从婷婷住进孤儿院后，萨姆的身边开始接二连三的出现了许多不可思议的古怪事件。不仅如此，婷婷诡异的举动让萨姆开始怀疑，她并不是一个单纯的因为受到过度惊吓而自闭的女孩。之后，孤儿院的校工莫名坠楼身亡，古怪的是，人们纷纷都认定萨姆就是凶手，萨姆就这样被关进了拘留所。

1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲 饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进 饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的录取搁浅了。原来，黄德琛一九五0年从南洋回国后，一直在华南农场辛勤劳动，因为海外关系等原因，文革期间深受迫害，一双儿女也受到牵连，黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼，思华遥望大海，苦思冥想，始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公......

大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......

1947年的上海，人们高喊“反饥饿，反内战”囗号，纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势，蒋介石亲自下达A字命令，企图扼杀中共在经济领域的核心组织。化名为张公甫的地下党员于海涛（郭允泰 饰）在招待会上，与国民党军统督办杜康夫（初敏 饰）和警察局长严克飞（方化 饰）进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝（王志刚 饰）是我军后勤干部，来找哥哥解决部队军需问题，公甫为保守中共的秘密而拒绝，不明底细的于海宝愤然离去。不久，新的交通员于艾棣（刘园园 饰）前来接头，公甫和妻子王惠如（朱曼芳 饰）虽然从她颈上的长命锁认出是自己的女儿，但出于纪律没有相认......

九龍城寨清拆在即，電視台職員(顧紀筠、王志偉飾演)為構思城寨故事費盡心思，多次走訪城寨進行資料搜集，了解居民感受及歷史。
二人找來九龍城寨福利會秘書陳伯、少女居民、無牌牙醫、養信鴿的亮哥，還有負責清拆城寨的官員，有的討厭城寨，恨不得馬上搬走；有的住了好幾代人，面對清拆難掩無奈之情。原來電視台男職員童年曾在城寨渡過，重訪舊地逐漸勾起了潛藏腦海深處的不快記憶….
拆屋、人走、不捨、但又無能為力，九龍城寨正如當時香港的縮影：不願移民卻又無奈要走。