蒙古小男孩巴图收到份生日礼物——一副弓箭。他希望有朝一日能像爸爸一样成为一名出色的弓箭手。他开始不断练习射箭。当他终于能熟练射击时发现一头小羚羊。他本准备要射它，但最终不忍下手。他懊恼地回到家中，却意外地发现了拨动弓弦时，弦会因震动发声。他灵光一闪，把自己弓箭改造成了一副乐器…

《清醒边缘》以双相情感障碍患者吴昊作为主要对象进行叙事展开，加入专业医生的讲解、吴昊家人对其发病的回溯、吴昊的个人访谈、客观记录的吴昊生活等内容。整体以时间轴线铺开，表现吴昊通过药物维持“相对清醒”的生存常态，以及个人与疾病共处的社会状态。在主题表现中，不仅是对吴昊个体的影像记录和呈现，更希望让社会大众理性了解精神障碍群体，看到更多患者的生存现状和困境，进而削弱或消除对该群体的病耻感。

福是个老实警察，但为人蠢笨不懂变通，做了十几年都没升职。他办案经常撞板，将与妻耍花枪的老公推落海，自己不懂游水却下海救人；之后又对被捕的鱼蛋妹讲道德；然后他被拍拖多年的女友甩掉。福失恋后在酒吧大声唱歌，难听得很，并认识了妹头，几乎被妹头之兄，黑帮大哥陈伟打他；之后陈伟被另一黑帮大佬炳追杀他，幸而终成功逃走；后来伟再度被人追杀，遇上福，福出手阻止，幸运地打倒了对方。福被派去查陈伟，却重遇妹头，发现妹头与陈伟住在同一屋中。福潜入伟家中查探，终找他到伟的犯罪证据，福将伟从对头围攻中救出，然后拘捕他。福其实爱上了妹头，但妹头只当他是大哥，福感难过。