In the winter of 1978, under Chile’s dictatorship in Santiago, disabled architectural model maker Raúl Peralta leads a quiet life caring for his ailing mother. His routine is shattered by the arrival of new neighbors whose sinister activities seem to hide dark secrets.

本为陌生人的布鲁诺（Gonzalo Valenzuela 饰）和丹妮拉（Blanca Lewin 饰）参加一个私人派对，偶然机缘让两人相识，继而走入汽车旅馆度过激情一夜。
激情过后，两人谈论各自难以忘怀的恋爱史，猜测过往旅馆各色人等的经历，即兴编纂电影剧本。当激情再续，却因布鲁诺失口喊出前女友的名字戛然而止，两人更因破洞的避孕套恶语相向。战火很快平息，两人禁不住想要探知对方的生活，心儿贴近的布鲁诺和丹妮拉更坦诚地诉说了自己心中的秘密。当长夜将尽，他们发现彼此间已不只是最初的肉欲……
本片获2006年棕榈泉国际影展最佳女演员奖。