Michaela 'Traps' Sinclair is a trans sex worker trying to get by in Vancouver while also mentoring her recently-out friend Adeline and making an attempt at pursuing actual motherhood. Meanwhile, lowly production assistant Turner finds himself dangerously spiraling into inceldom as his current relationship implodes.

这部电影讲述了一位有性别认同困扰、渴望成为小丑的人，与法西斯主义的披风斗士战斗的故事。它以独特的视角展现了跨性别者在喜剧领域的成长与挣扎，同时融入了对社会现实的深刻思考。影片在 2022 年 9 月 10 日的多伦多电影节上映，引起了广泛关注。电影中使用了 Todd Phillip 的奥斯卡提名电影《小丑》2019 版的片段，以及过去的小丑和其他有小丑形象的电影素材，还包括在全球疫情期间由小团队拍摄的新场景，以及来自三大洲的 150 多名被隔离的动画师、音乐家、电影制作人和演员远程合作的成果，其中大多数人是同性恋或跨性别者。

An aspiring clown grappling with her gender identity combats a fascistic caped crusader, in writer-director Vera Drew’s uproariously subversive queer coming-of-age origin story.