影片主人公是一群十五岁的的少女，她们出生良好、聪明懂事，然而为了追求刺激和证明自己不再是孩子，她们开始了秘密计划。

17岁男孩保罗（奥利奥尔·普拉 Oriol Pla 饰）在圣詹姆斯高中上学，那是一所国际学校，坐落在高山绿湖畔，风景清冷幽美。 保罗有一个别人都看不见的秘密朋友：迪尔霍夫，一只可以直立行走和说英语的绒毛泰迪熊。保罗由哥哥抚养长大，在孤独的成长中他对迪尔霍夫有着复杂的情感。神秘转校生依卡瑞（奥古斯图斯·珀如 Augustus Prew 饰）不经意侵入了保罗的生活。他的黑暗气息让保罗颤栗和沉浸其中，也让保罗的名义女友拉娅（罗斯·塔皮亚斯 Roser Tapias 饰）忧心忡忡。 学校有个女孩失踪了，，保罗决定将泰迪熊沉入湖底永不再见，可他身边的一切仍然以肉眼不可见的速度分崩离析......
由《霍比特人》和《神探夏洛克》的英国演员马丁·弗瑞曼客串出演，以不同版本的奇幻“泰迪熊”讲述忧愁的成长童话。2012第60届圣塞巴斯蒂安电影节官方选片，2013年多伦多同志影展最佳处女作得主。

工程师阿历克斯（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）时隔十年重回家乡工作，接下为母校设计新型机器人程序的工作，他遇到一个叫伊娃（克劳迪娅·维加 Clàudia Vega 饰）的小女孩，觉得她与众不同，邀请她来帮助自己进行工作——研究伊娃的行为模式，以完成心中完美小孩的程序。接触之下，阿历克斯发现伊娃是自己前女友拉娜（玛塔·埃图娜 Marta Etura 饰）的女儿，而十年前正是自己的不告而别，令拉娜伤心之下嫁给他们共同工作伙伴戴维（阿尔贝托·阿曼 Alberto Ammann 饰）。因为伊娃的缘故，和拉娜重新接触之下，尘封了十年的三角恋似乎又要重演，而阿历克斯的工作也遭遇了瓶颈，一场意外，让阿历克斯发现伊娃身上令人悲伤的秘密……