1941 年，第三帝国似乎正在赢得战争。 德国空军将军哈里·哈拉斯作为备受尊敬的技术人员和柏林总部的官员，享受着美好的生活。 但他在社交场合直言不讳的批评态度却引起了纳粹党的反对和怀疑。 他突然发现自己被盖世太保接近并被逮捕，对他进行了心理折磨。 接下来，他的地位受到多次飞机故障的威胁，他受到了指责，但飞机故障很可能是由于破坏造成的。

在德皇威廉二世统治时期的科佩尼科小镇，一个名叫福克特的人，为了出国谋生，涂改、偷窃护照入狱。出狱后为了找到工作他不得不挺而走险，冒充上尉并带领士兵包围了市政府，还绑架了市长官员，希望能得到一张护照，结果他的希望落空了，又一次入狱。当他从监狱出来时却成了赫赫有名的“科佩尼克上尉”。

艾玛拉斯教授是位很古板严厉的教师。他的一班学生晚上偷偷溜去看歌舞表演，美丽迷人的劳拉吸引了每一个人。去剧场找学生的艾玛拉斯教授也控制不了自己爱上了她，并与她结婚。婚后的他在剧场做了一名小丑，并同魔术师共同演出。然而，追逐美女劳拉的男人依旧很多，终于艾玛拉斯教授由于无法容忍劳拉同其他男人欢娱而发疯，并在一个冬季的夜晚死于他以前做教师的教室内……