警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了伴随杀人与诈骗的流浪旅程。严乔装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时仍然犯下累累罪行，而此时与他共居的母子二人，并不知晓身边人是日本知名的通缉犯…… 　　本片获1979年日本《电影旬报》十佳电影第一名。

距今约二十年前，依然维持着原始耕作习俗与土著信仰的南海诸岛之一的kurage岛，遭遇了暴风与海啸的袭击。暴风雨过去后，岛民们发现专门出产祭神稻米的神田上立着一块红色巨岩，并对这件大凶之事的原因议论纷纷。族长龙立元认为这是由于担任祭神职务的太根吉与其妹uma的淫乱触怒了神明才引起的灾祸，于是给根吉脚上上了锁，命他挖坑把巨岩填埋处理，又把uma收为自己的妾。从那天起，根吉的儿子龟太郎就被岛上的年轻人疏远了。
后来，制糖公司的测量技师刈谷为了调查水源，从东京来到了岛上。龟太郎恳求兼任制糖工厂厂长的龙，让他担任了刈谷的助手。二人在岛上调查水源，却处处受到岛民的刁难，逐渐丧失了发现水源的热情。有一天，刈谷和龟太郎的妹妹toriko搞在了一起。被toriko的单纯与魅力深深迷住的刈谷当上了根吉的女婿，帮他一起挖坑干活，还下定决心以后就把这把骨头埋在岛上了。巨岩终于掉进坑里了，已经融入岛民生活的刈谷却接到了公司要他回东京的电报，临别与toriko约定一定会回来，让toriko在西浜等着自己。另一边，东京的东光公司决定在kurage岛上进行观光开发，要把太家周围的土地征收用作修建飞机场。丰年祭的当夜，龙抱着uma死于马上风。龙的妻子unari出于嫉妒与怨恨放火烧了自己的家，向村民诬告是根吉杀死了龙。根吉要带从龙那里跑了的uma一起逃离这座岛，但是终于被岛上派出的人追上，慌乱中根吉忽然发现追兵中好像有自己儿子龟太郎的身影……最后根吉被打得头破血流扔进大海喂了鲨鱼，uma也被绑在小船的桅杆上漂向大海深处。
5年后，已经成为部长的刈谷带着妻子和岳母来到热闹的kurage岛旅游。坐在观光小火车上的刈谷远远望见了一块巨岩，听导游解说是传说toriko望夫而化，所以叫作toriko岩。而开着这列火车的龟太郎也在铁道上看见了妹妹toriko的幻影……

孤児院で育ったレーサーの水沼アキは、事故を起こして休養の旅の途中、生形幸男と知り合い、彼の生家、生形村を訪れる。そこにあった「金輪を回し、止まれば極楽、逆に戻れば地獄」と言い伝えのある笠卒塔婆に指をふれると、金輪は物凄い速度で逆回転をして地鳴りが起こった。足元が崩れ、そこに地獄が現われた。失神したアキの目に映じたものは、呪われたアキの出生の秘密と姦通の罪で地獄にのたうつ母の姿だった。この村はアキの生まれ故郷。アキは生形竜造と、弟雲平の嫁ミホとの間に生まれた不義の娘。竜造とミホは雲平に殺され、アキは竜造の妻シマによって孤児院に送られたのだ。竜造とシマの間には松男と幸男の二人の兄弟がいた。暫くして、失神したアキを見つけて介抱していた幸男の兄松男は彼女を抱いてしまう。アキの出現で平穏を保ってきた生形家に亀裂が生じた。亡き妻ミホの面影を求めて執拗に迫る雲平、アキの豊満な肉体が忘れられない松男。シマはアキがミホの娘と知ると、村人を使って強姦させようとするが、間違って養女の久美が犯されてしまう。そして腹違いの兄妹と知りつつ愛しあう幸男とアキ。「妹ひとりを地獄に行かせて、俺だけ逃げるわけにはいかない」アキと幸男は最も罪深い近親相姦に、最も至純な愛のかたちを見いだしたのだ。久美は焼身自殺をとげ、雲平はアキの引く三味線の音に誘われるまま崖から転落死し、シマは土牢の中でミイラとなった竜造の頭を胸に抱き、舌をかみきって死ぬ。20年前のミホと竜造と同じ崖道を進むアキと幸男。二人を追う松男と村人達。その時、頭上の岩が落下して松男達を襲った。山小屋で兄妹は抱きあう。そして山小屋が湖へ落ちていった。湖をどこまでも沈んでいくと、やがて闇が少しづつ晴れ、三途の川が広がってきた。阿鼻叫喚の地獄をめぐるアキ。そこにはシマ、久美、村人達、竜造と雲平、幸男と松男がいる。ついにアキは獣と化したミホと対面した。「母さん！」アキは叫ぶが母には我子の判別もつかない。母に声をかけた報いに、アキは足元から樹の幹に変っていった。そしてミホは桜の木になったアキに体当りをはじめた。ギシッと樹の幹が真二つに折れると玉のような赤子が産声をあげた。柔らかな朝の光のそそぐなか、その赤子は生を歓喜するように泣いていた。

1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此欢欣鼓舞，而上野夫妇却面露难色。后来，千鹤子（石野真子 Mako Ishino饰）谈恋爱，竟怀了男友的孩子。男友专程登门造访。上野与之对谈，后者诚惶诚恐，坦言要对其女儿负责，事不宜迟，即日便举行婚礼，上野闻听此言，转怒为喜。千鹤子出嫁后，上野旋即把全部的心血与爱都投注在幼犬身上，并取名为阿八。每日上下班，阿八必在涩谷车站等候，一年四季，风雨无阻，令路人叹为观止，成为地方一道风景，主仆之情感动天地……
本片根据真实事件改编，为1987年日本票房冠军，票房成绩高达54亿日元。